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lark-workflow-crm

星标51

分支6

更新时间2026年4月13日 13:14

微型团队CRM：基于飞书多维表格的客户管理、商机漏斗、跟进记录、看板视图、仪表盘和自动化提醒。当用户需要以下操作时触发：系统搭建（'创建CRM'、'搭建销售管理系统'、'新建CRM系统'）；客户管理（'新增客户'、'客户建档'、'客户列表'、'修改客户'、'删除客户'）；商机管理（'创建商机'、'商机列表'、'商机跟进'、'推进商机'、'赢单'、'丢单'）；跟进记录（'记录跟进'、'跟进记录'、'销售日报'、'沟通记录'）；漏斗查询（'销售漏斗'、'商机阶段'、'本月赢单'、'业绩统计'）；自动化提醒（'跟进提醒'、'超时预警'、'赢单报喜'、'周报'）；表单收集（'创建客户登记表'、'咨询表单'）；仪表盘（'销售看板'、'创建仪表盘'）。

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来源

liangdabiao

liangdabiao/lark-workflow-feishu-cli

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微型团队 CRM 工作流

CRITICAL — 开始前 MUST 先用 Read 工具读取 ../lark-shared/SKILL.md，其中包含认证、权限处理

适用场景

"帮我创建一个CRM系统" / "搭建销售管理" / "新建CRM"
"新增客户：北京星辰科技，对接人王总" / "客户建档"
"给北京星辰创建商机：ERP采购，50万" / "商机跟进"
"跟进记录：今天电话联系了王总，约下周三面访"
"看看销售漏斗" / "本月赢单了多少" / "业绩排行"
"生成今天的销售日报" / "本周跟进汇总"
"创建客户登记表单" / "咨询表单"
"创建销售看板" / "销售仪表盘"
"跟进提醒" / "超时预警" / "赢单报喜" / "每周销售简报"

前置条件

仅支持 user 身份。执行前确保已授权：

lark-cli auth login --domain base,im,contact

系统架构

微型团队 CRM (lark-workflow-crm)
│
├── 数据层：飞书多维表格 (Bitable)
│   ├── 客户信息主表 (customers)        — 客户档案
│   ├── 商机管理表 (opportunities)      — 销售漏斗
│   └── 跟进记录表 (follow_ups)         — 沟通记录
│
├── 计算层
│   ├── 赢单概率建议 (formula)          — 根据商机阶段自动建议概率
│   ├── 商机天数 (formula)              — 距商机创建的天数
│   ├── 客户商机数量 (formula)          — 关联商机计数
│   ├── 客户累计赢单金额 (formula)       — 关联赢单金额汇总
│   └── 商机跟进次数 (formula)          — 关联跟进计数
│
├── 关联关系（双向）
│   ├── customers ↔ opportunities       — 一个客户多个商机
│   ├── customers ↔ follow_ups          — 跟进记录关联客户
│   └── opportunities ↔ follow_ups      — 跟进记录关联商机
│
├── 视图层
│   ├── 商机阶段看板 (Kanban)           — 按阶段分列拖拽
│   ├── 我的商机                        — 当前用户负责的商机
│   ├── 跟进时间线                      — 按时间倒序的跟进记录
│   └── 本月赢单                        — 当月赢单列表
│
├── 仪表盘
│   ├── 销售漏斗 (funnel)               — 各阶段商机数量
│   ├── 本月赢单金额 (statistics)        — SUM WHERE 阶段=赢单
│   ├── 商机总金额 (statistics)          — 在途商机金额
│   ├── 客户数量 (statistics)            — 总客户数
│   ├── 阶段分布 (pie)                  — 各阶段占比
│   ├── 负责人业绩排行 (column)          — 赢单金额排行
│   └── 本周跟进 (table)                — 本周跟进记录
│
├── 表单
│   └── 客户咨询登记表                  — 客户自助提交咨询
│
├── 交互层：用户自然语言指令
│   ├── 系统初始化 → 创建 Base + 表 + 字段 + 关联 + 视图 + 仪表盘 + 表单
│   ├── 日常操作 → 客户建档 / 商机管理 / 跟进记录
│   └── 数据分析 → 漏斗查询 / 业绩统计 / 销售日报
│
└── 通知层：飞书消息
    ├── 每日跟进提醒
    ├── 超时未跟进预警
    ├── 赢单报喜通知
    └── 每周销售简报

Agent 核心规则

只使用 lark-cli base +... 原子命令 — 不走 lark-cli api 直接调用
建表必须先建空表再逐个加字段 — +table-create 不带 --fields 参数，先建空表再用 +field-create 逐个加字段，每次间隔 1.5 秒
关联字段必须使用双向关联 — bidirectional: true，否则无法在公式中做跨表聚合
跨表计算优先使用 formula 字段 — 公式字段是 lookup 的超集，能用 formula 就不用 lookup
公式字段创建前先读 guide — 读取 ../lark-base/references/formula-field-guide.md
+data-query 的 table-id 放在 DSL 中 — 不支持 --table-id 参数，需放在 --dsl 的 datasource.table.tableId 中
+data-query 只支持存储字段 — 不支持公式字段、lookup 字段、关联字段做聚合
写记录前先拿字段结构 — +field-list 确认字段名和类型
表名/字段名精确匹配 — 禁止凭自然语言猜测，必须来自 +table-list / +field-list 返回值
+xxx-list 禁止并发 — 所有 list 命令串行执行
写入串行 + 间隔 — +record-upsert 串行，间隔 0.5-1 秒
分页拉取 — +record-list --limit 200，用 offset 分页
跟进记录中提及阶段变更时同步更新商机 — 用户说"推进到方案报价"时，更新对应商机的商机阶段字段
创建仪表盘前先读 guide — 读取 ../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md
创建表单前先读 guide — 读取 ../lark-base/references/lark-base-form-create.md

Phase 1：系统初始化

Step 1.1: 创建 Base

lark-cli base +base-create --name "微型团队CRM" --as user

记录返回的 base_token（后续所有命令需要）。

Step 1.2: 创建数据表（先建空表，间隔 2 秒）

IMPORTANT：不要使用 --fields 参数一次性创建多字段，容易触发限流。

# 表 1：客户信息主表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "客户信息" --as user
sleep 2

# 表 2：商机管理表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "商机管理" --as user
sleep 2

# 表 3：跟进记录表
lark-cli base +table-create --base-token "<base_token>" --name "跟进记录" --as user

Step 1.3: 获取各表 table_id

lark-cli base +table-list --base-token "<base_token>" --as user

记录各表的 table_id。

Step 1.4: 逐个添加存储字段（每创建一个间隔 1.5 秒）

客户信息表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"客户名称"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"客户类型","multiple":false,"options":[{"name":"个人客户"},{"name":"企业客户"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"联系人"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"手机号","style":{"type":"phone"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"邮箱","style":{"type":"email"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"行业","multiple":false,"options":[{"name":"互联网"},{"name":"金融"},{"name":"教育"},{"name":"制造业"},{"name":"零售"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"公司规模","multiple":false,"options":[{"name":"1-10人"},{"name":"11-50人"},{"name":"51-200人"},{"name":"200人以上"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"来源渠道","multiple":false,"options":[{"name":"主动咨询"},{"name":"转介绍"},{"name":"展会"},{"name":"线上广告"},{"name":"社群"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"地址"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"user","name":"负责人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"重要程度","multiple":false,"options":[{"name":"高"},{"name":"中"},{"name":"低"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"select","name":"客户状态","multiple":false,"options":[{"name":"活跃"},{"name":"沉睡"},{"name":"流失"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --json '{"type":"text","name":"备注"}' --as user
sleep 2

商机管理表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"text","name":"商机名称"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"number","name":"商机金额","style":{"type":"currency","precision":2,"currency_code":"CNY"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机阶段","multiple":false,"options":[{"name":"待接触"},{"name":"需求确认"},{"name":"方案报价"},{"name":"商务谈判"},{"name":"赢单"},{"name":"丢单"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"user","name":"负责人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"datetime","name":"预计成交日期","style":{"format":"yyyy-MM-dd"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"text","name":"竞争对手"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"丢单原因","multiple":false,"options":[{"name":"价格"},{"name":"功能"},{"name":"竞品"},{"name":"无预算"},{"name":"项目取消"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机来源","multiple":false,"options":[{"name":"新开发"},{"name":"老客户增购"},{"name":"转介绍"}]}' --as user
sleep 2

# 添加系统字段：创建时间（公式字段"商机天数"依赖此字段）
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --json '{"type":"created_at","name":"创建时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user

跟进记录表字段

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"select","name":"跟进方式","multiple":false,"options":[{"name":"电话"},{"name":"微信"},{"name":"面访"},{"name":"邮件"},{"name":"视频会议"},{"name":"其他"}]}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"跟进摘要"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"客户反馈"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"text","name":"下一步计划"}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"datetime","name":"下次跟进时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"user","name":"跟进人","multiple":false}' --as user
sleep 1.5
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"select","name":"商机阶段变更","multiple":false,"options":[{"name":"无变更"},{"name":"推进到下一阶段"},{"name":"退回上一阶段"},{"name":"赢单"},{"name":"丢单"}]}' --as user
sleep 1.5

# 添加系统字段：创建时间（公式字段"最后跟进时间"依赖此字段）
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --json '{"type":"created_at","name":"创建时间","style":{"format":"yyyy-MM-dd HH:mm"}}' --as user

Step 1.5: 创建双向关联字段（每创建一个间隔 2 秒）

CRITICAL：关联字段必须使用 bidirectional: true，否则无法在公式/lookup 中做跨表聚合。

# 商机管理表 → 客户信息表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联客户","link_table":"客户信息","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"关联商机"}' \
  --as user
sleep 2

# 跟进记录表 → 客户信息表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联客户","link_table":"客户信息","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"跟进记录"}' \
  --as user
sleep 2

# 跟进记录表 → 商机管理表
lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"type":"link","name":"关联商机","link_table":"商机管理","bidirectional":true,"bidirectional_link_field_name":"跟进记录"}' \
  --as user
sleep 2

Step 1.6: 创建公式字段

IMPORTANT：创建公式字段前 MUST 先读取 ../lark-base/references/formula-field-guide.md，创建后追加 --i-have-read-guide

商机管理表：赢单概率建议

根据商机阶段自动建议赢单概率。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"赢单概率建议","expression":"SWITCH([商机阶段], \"待接触\", 10, \"需求确认\", 30, \"方案报价\", 50, \"商务谈判\", 75, \"赢单\", 100, 0)"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

商机管理表：商机天数

距商机创建的天数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"商机天数","expression":"DAYS(NOW(), [创建时间])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：客户商机数量

通过关联字段跨表计数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"商机数量","expression":"COUNTA([关联商机])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：客户累计赢单金额

通过公式跨表条件聚合。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"累计赢单金额","expression":"SUM([关联商机].[商机金额].FILTER([关联商机].[商机阶段] = \"赢单\"))"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

客户信息表：最后跟进时间

取跟进记录中最近一次跟进时间。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"最后跟进时间","expression":"MAX([跟进记录].[创建时间])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user
sleep 2

注意：跟进记录表的 创建时间 是 created_at 系统字段，公式中通过双向关联字段 [跟进记录] 引用。确保跟进记录表已创建 created_at 系统字段（Step 1.4 中已添加）。

商机管理表：跟进次数

通过关联字段跨表计数。

lark-cli base +field-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"type":"formula","name":"跟进次数","expression":"COUNTA([跟进记录])"}' \
  --i-have-read-guide \
  --as user

如果公式中使用 created_at 系统字段，需要用 +table-get 获取实际系统字段名（可能叫"创建时间"），确保公式中的字段名与 +field-list 返回值一致。

Step 1.7: 创建视图

视图 1：商机阶段看板（Kanban）

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"name":"商机阶段看板","type":"kanban"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置看板分组：按商机阶段分组
lark-cli base +view-set-group --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --view-id "<kanban_view_id>" \
  --json '[{"field":"商机阶段"}]' \
  --as user

视图 2：跟进时间线

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"name":"跟进时间线","type":"grid"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置排序：按创建时间倒序
lark-cli base +view-set-sort --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" --view-id "<timeline_view_id>" \
  --json '[{"field_name":"创建时间","desc":true}]' \
  --as user

视图 3：本月赢单

lark-cli base +view-create --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"name":"本月赢单","type":"grid"}' \
  --as user
sleep 2

# 设置筛选：商机阶段 = 赢单
lark-cli base +view-set-filter --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" --view-id "<won_view_id>" \
  --json '{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":["赢单"]}]}' \
  --as user

Step 1.8: 创建仪表盘

IMPORTANT：创建仪表盘 Block 前先读取 ../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md

# 创建仪表盘
lark-cli base +dashboard-create --base-token "<base_token>" --name "销售看板" --as user

记录返回的 dashboard_id。

Block 1：销售漏斗

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "销售漏斗" --type funnel \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","count_all":true,"group_by":[{"field_name":"商机阶段","mode":"integrated"}]}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 2：本月赢单金额

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "本月赢单金额" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":"赢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 3：商机总金额（在途）

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "商机总金额" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"isNot","value":"赢单"},{"field_name":"商机阶段","operator":"isNot","value":"丢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 4：客户数量

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "客户总数" --type statistics \
  --data-config '{"table_name":"客户信息","count_all":true}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 5：阶段分布

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "阶段分布" --type pie \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","count_all":true,"group_by":[{"field_name":"商机阶段","mode":"integrated"}]}' \
  --as user
sleep 1.5

Block 6：负责人业绩排行

lark-cli base +dashboard-block-create --base-token "<base_token>" --dashboard-id "<dashboard_id>" \
  --name "负责人业绩排行" --type column \
  --data-config '{"table_name":"商机管理","series":[{"field_name":"商机金额","rollup":"SUM"}],"group_by":[{"field_name":"负责人","mode":"integrated"}],"filter":{"conjunction":"and","conditions":[{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value":"赢单"}]}}' \
  --as user
sleep 1.5

Step 1.9: 创建表单

在客户信息表上创建客户咨询登记表单，方便客户自助提交信息。

lark-cli base +form-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --name "客户咨询登记" \
  --description "欢迎填写咨询信息，我们会尽快与您联系" \
  --as user

表单创建后，可使用 +form-questions-list 查看已有问题，再用 +form-questions-create 添加或调整问题。

Phase 2：客户管理

2.1 新增客户

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --json '{"客户名称":"北京星辰科技有限公司","客户类型":"企业客户","联系人":"王总","手机号":"138xxxx","邮箱":"wang@xx.com","行业":"互联网","公司规模":"51-200人","来源渠道":"展会","负责人":[{"id":"ou_xxx"}],"重要程度":"高","备注":""}' \
  --as user

Agent 处理逻辑：

解析用户输入：提取客户名称、客户类型、联系人、手机、邮箱、行业、规模、来源、负责人、重要程度、备注
未提供的字段留空
行业/公司规模/来源渠道需匹配已有选项，不在选项中的需提醒用户
人员字段需要 user_id，可通过 contact +search-user 查找

新增客户回复格式：

客户创建成功！

客户名称：北京星辰科技有限公司
客户类型：企业客户
联系人：王总
手机号：138xxxx
行业：互联网
负责人：当前用户

2.2 修改客户信息

# 先查询获取 record_id
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --as user

# 更新客户信息（Delta 更新，只更新用户指定的字段）
lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --record-id "<record_id>" \
  --json '{"重要程度":"高","备注":"重点客户"}' \
  --as user

2.3 查询客户列表

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --limit 200 --as user

Agent 处理：

按用户指定的条件筛选（行业、负责人、重要程度等）
整理成易读表格格式

2.4 删除客户

lark-cli base +record-delete --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --record-id "<record_id>" --yes --as user

Phase 3：商机管理

3.1 创建商机

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --json '{"商机名称":"企业IM系统采购","关联客户":[{"id":"<customer_record_id>"}],"商机金额":500000,"商机阶段":"待接触","负责人":[{"id":"ou_xxx"}],"预计成交日期":"2026-06-30","竞争对手":"","商机来源":"新开发"}' \
  --as user

关联字段值格式：关联字段的值为 [{id: "recXXXX"}] 对象数组格式。 日期格式：使用 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 字符串格式。

Agent 处理逻辑：

解析用户输入：提取商机名称、关联客户、金额、阶段、负责人、预计成交日期等
如果用户提供了客户名称，先在客户表中查找对应的 record_id
客户不存在时，询问是否要同时创建客户记录
默认阶段为"待接触"，默认商机来源为"新开发"

创建商机回复格式：

商机创建成功！

商机名称：企业IM系统采购
关联客户：北京星辰科技
商机金额：¥500,000.00
商机阶段：待接触
负责人：当前用户
预计成交日期：2026-06-30

3.2 推进商机阶段

当用户在跟进记录中提及阶段变更，或直接要求推进商机时：

# 更新商机阶段
lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --record-id "<opportunity_record_id>" \
  --json '{"商机阶段":"方案报价"}' \
  --as user

Agent 处理逻辑：

用户说"推进到方案报价"→ 更新商机阶段为"方案报价"
用户说"赢单了"→ 更新商机阶段为"赢单"
用户说"丢单了"→ 更新商机阶段为"丢单"，并询问丢单原因
阶段变更后自动更新赢单概率建议（formula 字段自动计算）

阶段顺序：待接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单/丢单

3.3 查询商机列表

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user

Agent 处理：

按阶段、负责人、客户等条件筛选
按商机金额排序

3.4 销售漏斗查询

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"商机阶段","alias":"stage"}],
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ]
  }' \
  --as user

回复格式：

销售漏斗

| 阶段 | 数量 | 金额 |
|------|------|------|
| 待接触 | 12 | ¥1,200,000 |
| 需求确认 | 8 | ¥800,000 |
| 方案报价 | 5 | ¥500,000 |
| 商务谈判 | 3 | ¥450,000 |
| 赢单 | 2 | ¥200,000 |
| 丢单 | 1 | ¥100,000 |

Phase 4：跟进记录

4.1 添加跟进记录

lark-cli base +record-upsert --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --json '{"关联客户":[{"id":"<customer_record_id>"}],"关联商机":[{"id":"<opportunity_record_id>"}],"跟进方式":"电话","跟进摘要":"电话联系了王总，对方对方案比较满意","客户反馈":"认可方案，但价格偏高","下一步计划":"下周三面访确认细节","下次跟进时间":"2026-04-16 14:00","跟进人":[{"id":"ou_xxx"}],"商机阶段变更":"无变更"}' \
  --as user

Agent 处理逻辑：

解析用户输入：提取跟进方式、摘要、客户反馈、下一步计划、下次跟进时间、阶段变更
查找关联客户和商机的 record_id
关键：如果用户提到阶段变更（如"对方同意推进到方案报价"），同步更新对应商机的商机阶段
日期默认当天

跟进记录回复格式：

跟进记录已保存！

客户：北京星辰科技
商机：企业IM系统采购
跟进方式：电话
跟进摘要：电话联系了王总，对方对方案比较满意
下一步计划：下周三面访确认细节
下次跟进时间：2026-04-16 14:00

4.2 查询跟进记录

lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --limit 200 --as user

4.3 销售日报

Agent 处理逻辑：
1. 查询今天所有跟进记录（按创建时间筛选当天）
2. 查询今天新增的客户（按创建时间筛选当天）
3. 查询今天新增的商机
4. 查询今天发生阶段变更的商机
5. 生成结构化日报

日报格式：

销售日报 — 2026-04-13

一、今日跟进（3 条）
| 客户 | 商机 | 方式 | 摘要 | 阶段变更 |
|------|------|------|------|---------|
| 北京星辰 | IM采购 | 电话 | 方案满意 | → 方案报价 |
| 上海悦达 | 数据服务 | 微信 | 初步接触 | 无 |

二、新增客户（1 家）
- 深圳华创科技，互联网行业，来自线上广告

三、新增商机（2 个）
- 深圳华创科技：云服务采购 ¥300,000（待接触）
- 北京星辰科技：IM系统采购 ¥500,000（待接触）

四、阶段变更（1 个）
- 北京星辰 IM采购：待接触 → 方案报价

五、今日提醒
- 1 个商机超 7 天未跟进
- 2 个客户待跟进

Phase 5：数据分析

5.1 业绩排行

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"负责人","alias":"owner"}],
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ],
    "filters": {"type": 1, "conjunction": "and", "conditions": [{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value": ["赢单"]}]}
  }' \
  --as user

5.2 本月赢单统计

lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "measures": [
      {"field_name":"商机金额","aggregation":"sum","alias":"total_amount"},
      {"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}
    ],
    "filters": {"type": 1, "conjunction": "and", "conditions": [{"field_name":"商机阶段","operator":"is","value": ["赢单"]}]}
  }' \
  --as user

5.3 商机转化率

# 先获取各阶段数量
lark-cli base +data-query --base-token "<base_token>" \
  --dsl '{
    "datasource": {"type": "table", "table": {"tableId": "<opportunities_table_id>"}},
    "dimensions": [{"field_name":"商机阶段","alias":"stage"}],
    "measures": [{"field_name":"商机名称","aggregation":"count","alias":"count"}]
  }' \
  --as user

Agent 计算各阶段转化率：

商机转化分析

| 阶段 | 数量 | 转化率 |
|------|------|--------|
| 待接触 | 12 | 100%（入口） |
| 需求确认 | 8 | 67% |
| 方案报价 | 5 | 42% |
| 商务谈判 | 3 | 25% |
| 赢单 | 2 | 17% |

整体赢单率：17%（2/12）

Phase 6：自动化提醒

6.1 每日跟进提醒

查询今天需要跟进的内容：

# 查询下次跟进时间 = 今天的跟进记录
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<follow_ups_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：下次跟进时间 = 今天

# 查询预计成交日期 = 今天且未关单的商机
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：预计成交日期 = 今天 AND 商机阶段 NOT IN (赢单, 丢单)

发送飞书消息：

lark-cli im +messages-send --chat-id "<chat_id>" \
  --msg-type "interactive" \
  --content '{
    "config": {"wide_screen_mode": true},
    "header": {"title": {"tag": "plain_text", "content": "今日跟进提醒"}, "template": "blue"},
    "elements": [
      {"tag": "div", "text": {"tag": "lark_md", "content": "**跟进提醒**\n- 客户A：下次跟进时间到，计划：XXX\n\n**商机提醒**\n- 商机B：预计今天成交，金额：XXX"}}
    ]
  }' \
  --as user

重要：发送消息前需先读取 ../lark-im/SKILL.md 了解消息发送规则。

6.2 超时未跟进预警

# 查询超过 7 天未跟进的商机
lark-cli base +record-list --base-token "<base_token>" --table-id "<opportunities_table_id>" \
  --limit 200 --as user
# AI 筛选：商机阶段 NOT IN (赢单, 丢单) AND 跟进次数 > 0 AND 最后跟进时间 > 7 天前

消息格式：

超时未跟进预警

以下商机已超过 7 天未跟进：

| 商机 | 客户 | 阶段 | 未跟进天数 |
|------|------|------|-----------|
| 商机A | 客户A | 方案报价 | 8 天 |
| 商机B | 客户B | 需求确认 | 12 天 |

6.3 赢单报喜

当商机阶段变更为「赢单」时，发送飞书群消息通知：

lark-cli im +messages-send --chat-id "<chat_id>" \
  --msg-type "interactive" \
  --content '{
    "config": {"wide_screen_mode": true},
    "header": {"title": {"tag": "plain_text", "content": "赢单喜报！"}, "template": "green"},
    "elements": [
      {"tag": "div", "text": {"tag": "lark_md", "content": "商机：XX公司 ERP 采购\n金额：¥100,000\n负责人：@用户\n商机周期：XX天"}}
    ]
  }' \
  --as user

6.4 每周销售简报

Agent 处理逻辑：
1. 汇总上周新增客户数（按创建时间筛选）
2. 汇总上周新增商机数和金额
3. 汇总上周赢单数和金额
4. 汇总当前漏斗各阶段数量和金额
5. 生成结构化简报并发送

简报格式：

周销售简报（上周 2026-04-07 ~ 2026-04-13）

一、关键指标
- 新增客户：5 家
- 新增商机：8 个，总金额 ¥500,000
- 赢单：3 个，金额 ¥200,000
- 丢单：1 个，金额 ¥50,000

二、当前漏斗
| 阶段 | 数量 | 金额 |
|------|------|------|
| 待接触 | 12 | ¥1,200,000 |
| 需求确认 | 8 | ¥800,000 |
| 方案报价 | 5 | ¥500,000 |
| 商务谈判 | 3 | ¥450,000 |

三、需关注
- 3 个商机超 7 天未跟进
- 2 个商机预计本周成交

Phase 7：表单管理

7.1 创建客户咨询登记表单

lark-cli base +form-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" \
  --name "客户咨询登记" \
  --description "欢迎填写咨询信息，我们会尽快与您联系" \
  --as user

7.2 查看和配置表单问题

# 查看已有问题
lark-cli base +form-questions-list --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --form-id "<form_id>" --as user

# 添加/修改问题
lark-cli base +form-questions-create --base-token "<base_token>" --table-id "<customers_table_id>" --form-id "<form_id>" \
  --json '[{"name":"客户名称","type":"input"},{"name":"联系电话","type":"input"},{"name":"咨询内容","type":"textarea"}]' \
  --as user

意图 → 命令索引

意图	推荐命令	备注
创建CRM系统	`+base-create` → 3 × `+table-create` → 逐个 `+field-create` → 双向关联 → formula → 视图 → 仪表盘 → 表单	按 Step 1 顺序执行
新增客户	`+record-upsert` → customers 表
修改客户	`+record-list` → `+record-upsert` → customers 表	先查 record_id
删除客户	`+record-delete` → customers 表	带 `--yes`
查询客户	`+record-list` → customers 表	AI 过滤
创建商机	`+record-list`（查客户）→ `+record-upsert` → opportunities 表	关联客户
推进商机	`+record-upsert` → opportunities 表	更新商机阶段
查看商机	`+record-list` → opportunities 表
销售漏斗	`+data-query` → opportunities 表	按阶段聚合
添加跟进	`+record-upsert` → follow_ups 表	如有阶段变更同步更新商机
销售日报	`+record-list` → follow_ups + customers + opportunities 表	AI 汇总
业绩排行	`+data-query` → opportunities 表	赢单金额按负责人聚合
跟进提醒	`+record-list` → follow_ups + opportunities → `im +messages-send`
超时预警	`+record-list` → opportunities → `im +messages-send`
赢单报喜	`im +messages-send`
每周简报	`+record-list` + `+data-query` → `im +messages-send`
创建表单	`+form-create` → `+form-questions-create`
创建看板	`+dashboard-create` → `+dashboard-block-create`	先读 dashboard guide

常见错误速查

错误场景	原因	解决方案
`+table-create --fields` 限流 800004135	一次性创建多字段触发限流	先建空表，再用 `+field-create` 逐个加字段，间隔 1.5 秒
公式字段跨表查询返回全表结果	关联字段非双向	关联字段必须 `bidirectional: true`
单向关联不能改为双向	API 限制 unsafe_operation_blocked	删除旧关联字段，重新创建双向关联
`+data-query` unknown flag `--table-id`	该命令不支持 `--table-id`	把 table-id 放在 `--dsl` 的 `datasource.table.tableId` 中
`+data-query` 不支持某字段聚合	公式/lookup/关联字段不在白名单	只对存储字段做聚合
`+data-query` 聚合 `counta` 不支持	`+data-query` 仅支持 `count` 不支持 `counta`	改用 `"aggregation":"count"`
关联字段值写入失败	格式错误	关联字段值必须是 `[{id: "recXXX"}]` 对象数组
日期字段写入失败	格式错误	使用 `YYYY-MM-DD HH:mm:ss` 字符串格式
人员字段写入失败	格式错误	使用 `[{id: "ou_xxx"}]` 对象数组
公式字段创建失败	未读 guide 或表达式有误	先读 formula-field-guide.md
表名/字段名不匹配	凭自然语言猜测	用 `+table-list` / `+field-list` 获取真实名称
并发报错 1254291	list 命令并发	所有 `+xxx-list` 串行执行
仪表盘 Block 创建失败	使用 `--json` 而非独立参数	改用 `--name` + `--type` + `--data-config` 独立参数
`+view-create` 不支持 `--name`	需用 `--json` 传参	改用 `--json '{"name":"xxx","type":"grid"}'`
`+view-set-group` 字段名 key 错误	JSON key 是 `field` 不是 `field_name`	改用 `[{"field":"字段名"}]`
公式引用「创建时间」返回 null	表没有 `created_at` 系统字段	初始化时用 `+field-create` 手动添加 `type:"created_at"` 字段
Base 自带默认"数据表"	创建 Base 时自动生成	忽略该表，只操作客户信息/商机管理/跟进记录三张表
消息发送失败	chat_id 无效	用 `im +chat-list` 确认 chat_id
权限不足	scope 未开通	参考 lark-shared 处理权限问题

权限表

命令	所需 scope
`base +base-create`	`bitable:app`
`base +table-create`	`bitable:app`
`base +field-create`	`bitable:app`
`base +field-list`	`bitable:app:readonly`
`base +record-list`	`bitable:app:readonly`
`base +record-upsert`	`bitable:app`
`base +record-delete`	`bitable:app`
`base +data-query`	`bitable:app:readonly`
`base +view-create`	`bitable:app`
`base +view-set-filter`	`bitable:app`
`base +view-set-sort`	`bitable:app`
`base +dashboard-create`	`bitable:app`
`base +dashboard-block-create`	`bitable:app`
`base +form-create`	`bitable:app`
`base +form-questions-list`	`bitable:app:readonly`
`base +form-questions-create`	`bitable:app`
`im +messages-send`	`im:message:send_as_bot`
`contact +search-user`	`contact:employee.id:readonly`

参考

../lark-shared/SKILL.md — 认证、权限（必读）
../lark-base/SKILL.md — 多维表格原子操作
../lark-base/references/formula-field-guide.md — 公式字段写法（创建公式字段前必读）
../lark-base/references/lookup-field-guide.md — lookup 字段配置规则
../lark-base/references/lark-base-shortcut-field-properties.md — 字段属性 JSON 规范
../lark-base/references/lark-base-shortcut-record-value.md — 记录值格式规范
../lark-base/references/lark-base-data-query.md — 聚合分析 DSL
../lark-base/references/dashboard-block-data-config.md — 仪表盘 Block 配置
../lark-base/references/lark-base-form-create.md — 表单创建
../lark-base/references/lark-base-view-set-filter.md — 视图筛选配置
../lark-im/SKILL.md — 飞书消息发送
../lark-contact/SKILL.md — 通讯录人员查询

name	lark-workflow-crm
version	1.1.0
description	微型团队CRM：基于飞书多维表格的客户管理、商机漏斗、跟进记录、看板视图、仪表盘和自动化提醒。当用户需要以下操作时触发：系统搭建（'创建CRM'、'搭建销售管理系统'、'新建CRM系统'）；客户管理（'新增客户'、'客户建档'、'客户列表'、'修改客户'、'删除客户'）；商机管理（'创建商机'、'商机列表'、'商机跟进'、'推进商机'、'赢单'、'丢单'）；跟进记录（'记录跟进'、'跟进记录'、'销售日报'、'沟通记录'）；漏斗查询（'销售漏斗'、'商机阶段'、'本月赢单'、'业绩统计'）；自动化提醒（'跟进提醒'、'超时预警'、'赢单报喜'、'周报'）；表单收集（'创建客户登记表'、'咨询表单'）；仪表盘（'销售看板'、'创建仪表盘'）。
metadata	{"requires":{"bins":["lark-cli"]}}

lark-workflow-crm

同仓库更多 Skills

同仓库更多 Skills

微型团队 CRM 工作流

适用场景

前置条件

系统架构

Agent 核心规则

Phase 1：系统初始化

Step 1.1: 创建 Base

Step 1.2: 创建数据表（先建空表，间隔 2 秒）

Step 1.3: 获取各表 table_id

Step 1.4: 逐个添加存储字段（每创建一个间隔 1.5 秒）

客户信息表字段

商机管理表字段

跟进记录表字段

Step 1.5: 创建双向关联字段（每创建一个间隔 2 秒）

Step 1.6: 创建公式字段

商机管理表：赢单概率建议

商机管理表：商机天数

客户信息表：客户商机数量

客户信息表：客户累计赢单金额

客户信息表：最后跟进时间

商机管理表：跟进次数

Step 1.7: 创建视图

视图 1：商机阶段看板（Kanban）

视图 2：跟进时间线

视图 3：本月赢单

Step 1.8: 创建仪表盘

Block 1：销售漏斗

Block 2：本月赢单金额

Block 3：商机总金额（在途）

Block 4：客户数量

Block 5：阶段分布

Block 6：负责人业绩排行

Step 1.9: 创建表单

Phase 2：客户管理

2.1 新增客户

2.2 修改客户信息

2.3 查询客户列表

2.4 删除客户

Phase 3：商机管理

3.1 创建商机

3.2 推进商机阶段

3.3 查询商机列表

3.4 销售漏斗查询

Phase 4：跟进记录

4.1 添加跟进记录

4.2 查询跟进记录

4.3 销售日报

Phase 5：数据分析

5.1 业绩排行

5.2 本月赢单统计

5.3 商机转化率

Phase 6：自动化提醒

6.1 每日跟进提醒

6.2 超时未跟进预警

6.3 赢单报喜

6.4 每周销售简报

Phase 7：表单管理

7.1 创建客户咨询登记表单

7.2 查看和配置表单问题

意图 → 命令索引

常见错误速查

权限表

参考

微型团队 CRM 工作流

适用场景

前置条件

系统架构

Agent 核心规则

Phase 1：系统初始化

Step 1.1: 创建 Base

Step 1.2: 创建数据表（先建空表，间隔 2 秒）

Step 1.3: 获取各表 table_id

Step 1.4: 逐个添加存储字段（每创建一个间隔 1.5 秒）

客户信息表字段

商机管理表字段

跟进记录表字段

Step 1.5: 创建双向关联字段（每创建一个间隔 2 秒）