ibkr-readonly

name	ibkr-readonly
description	IBKR 投资研究与只读查询（无交易功能）。用于投研分析、公司基本面调研、持仓/余额/行情查询。触发词：IBKR、分析公司、盈透、持仓、股价、行情、基本面、财报、投资建议。

IBKR 只读查询技能

⚠️ 安全模式：此技能只能查询数据，无法执行任何交易操作。

架构

通过 IB Gateway (桌面版) + ib_insync (socket API) 直连，替代了之前不稳定的 Client Portal Gateway HTTP 方案。

组件	说明
IB Gateway	IBKR 官方桌面应用，常驻后台，支持 Auto Restart
ib_insync	Python socket API 客户端，内置断线重连
keepalive.py	健康检查脚本，断线时发 Telegram 通知

功能

功能	说明
✅ 查看持仓	显示所有股票持仓、成本、市值、盈亏
✅ 查看余额	显示现金余额、净资产
✅ 实时行情	查询任意股票的实时价格
✅ 深度基本面	查询公司市值、P/E市盈率、EPS、股息收益及行业分类
✅ 历史K线	获取过去 N 天/月/年的价格序列，用于趋势分析
✅ 市场扫描	查询全市场涨幅榜、跌幅榜及异动榜
❌ 下单	不支持
❌ 修改订单	不支持
❌ 取消订单	不支持

🤖 AI 助理执业规范 (Agent Execution Protocol)

作为用户的专属量化与投资分析顾问，当你被唤醒执行此技能时，绝对不能仅仅返回枯燥的数字或不假思索地回答。你必须执行以下 "深度投研四步法"：

1. 提取核心数据 (Data Anchoring)
   • 必须通过执行 /Users/qibaoba/clawd/skills/ibkr-trader/scripts/ibkr_readonly.py 获取查询标的（如 IBM, LMND 等）的最新基本面指标（P/E，市值，52周高低点）以及最新新闻。
2. 强制全网深度检索 (Mandatory Web Search)
   • 单靠 RSS 新闻是不够的！你必须使用你的 search_web 工具，去全网搜索该公司的最新宏观事件、财报会议记录、产品动态及行业竞品动作（例如：回答 IBM 时，必须要搜索目前 AI 行业如 Anthropic/OpenAI 对其护城河的影响）。
3. 推演与逻辑链 (Chain of Thought & Reasoning)
   • 不要只罗列新闻！你要分析这些外部变量（竞品发布、宏观政策）会如何影响公司未来的盈利预期（EPS）和估值（P/E）。分析市场情绪，解释这只股票最近大涨或大跌的潜在深层逻辑。
4. 输出高管级研报 (Executive Summary)
   • 以专业、条理清晰的格式回复用户。必须包含：1. 📊 盘面与基本面速览，2. 🌪️ 核心事件驱动 (结合 web search 深度信息)，3. 🧠 深度竞品与护城河分析，4. 💡 总结与投资视角。

前置条件

1. IBKR 账户（真实或模拟盘）
2. 手机安装 IBKR Key App（首次登录 IB Gateway 需要 2FA）
3. Mac 需要 Java 17+ 和 Python 3.9+
4. IB Gateway 桌面应用（从 IBKR 官网下载）

快速配置

1. 安装依赖

# 安装 Java
brew install openjdk@17

# Python 虚拟环境（已有则跳过）
cd ~/trading
source venv/bin/activate
pip install ib_insync requests

2. 安装 IB Gateway

从 IBKR 官网下载 IB Gateway (Stable channel)： https://www.interactivebrokers.com/en/trading/ibgateway-stable.php

安装后启动，用 liusaibot 登录（需手机 2FA 确认）。

3. 配置 IB Gateway API Settings

在 IB Gateway 界面中：

• ✅ Enable ActiveX and Socket Clients
• ❌ Read-Only API（不要勾选，会阻止部分查询 API。安全性由账户层保障）
• 端口：4001 (live)
• Trusted IPs：127.0.0.1
• ✅ Auto Restart（Settings → Lock and Exit → Auto restart，每周日自动重启）

4. 配置环境变量

~/trading/.env：

IB_HOST=127.0.0.1
IB_PORT=4001
IB_CLIENT_ID=1

5. 测试连接

cd ~/trading && source venv/bin/activate
python ibkr_readonly.py

使用方法

查看持仓和余额

cd ~/trading && source venv/bin/activate
python ibkr_readonly.py

在 OpenClaw 中使用

直接在 Telegram 问：

• "我的 IBKR 持仓有哪些？"
• "帮我查一下持仓盈亏"
• "帮我看看苹果 (AAPL) 最近的基本面，市值和市盈率怎么样？"
• "利用 IBKR 历史数据，分析一下 NVDA 最近 3 个月的走势"
• "今天美股涨得最猛的 10 只股票是哪些？"

健康检查

通过 keepalive.py 每 5 分钟检查 IB Gateway 状态，断线时发 Telegram 通知：

# Crontab
*/5 * * * * cd ~/trading && source venv/bin/activate && python keepalive.py >> ~/trading/keepalive.log 2>&1

IB Gateway 自带 Auto Restart，通常不需要手动干预。只有在以下情况才需要手动操作：

• IB Gateway 进程被杀
• Mac mini 重启后
• IBKR 维护期间

故障排查

问题	解决方案
连接失败	检查 IB Gateway 是否启动并登录：看桌面是否有 IB Gateway 窗口
端口不通	检查 API Settings 中端口是否为 4001，是否勾选了 Socket Clients
认证过期	IB Gateway Auto Restart 会自动处理；如果失败，手动重启 IB Gateway 并登录
进程不在	Mac 重启后需要手动启动 IB Gateway

安全说明

此技能设计为完全只读：

• 源代码中不包含任何下单 API 调用
• IBKRReadOnlyClient 连接时使用 readonly=True 参数
• liusaibot 子账户本身也没有交易权限
• 即使有人要求下单，技能也无法执行