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龙头加减仓 v3.1 回测修订版。用于按“趋势龙头 + 12%浮盈加仓 + 成交量确认 + ATR波动防御 + LIFO止损 + MA60豁免衰减”生成买入、加仓、减仓、清仓信号。用户提到“@龙头加减仓”“@龙头体系”“@加减仓”“龙头理智加减仓”“运行龙头策略”“检查加仓/减仓信号”“每日龙头策略提醒”时使用。
默认使用会先检查来源的 Prompt；你也可以切换为直接命令，或下载本地副本。
决定是否安装前，请先阅读 SKILL.md，以及 SkillsMP 当前展示的配套文件。
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直接命令不会经过审查 Prompt；运行前请先检查来源。
npx skills add https://github.com/pynbj1001/alpha-sense --skill longtou-jiajianchang命令会保持在同一行。复制前请横向滚动并检查完整内容。
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贝叶斯 Lollapalooza 投资追踪器。当用户提到"@贝叶斯 [公司]""贝叶斯追踪""持续跟踪某个标的""用贝叶斯更新概率""多因子共振概率跟踪"时触发本技能。本技能能够设定、更新、查看多个投资标的的贝叶斯后验概率，七个维度（价格、基本面、新闻、宏观、技术面、行业格局、外生冲击）的信号综合驱动，突破临界点时主动提醒。
乱世投资策略——AI革命与地缘裂变时代的全球配置筛选与检验框架。当用户提到"@乱世""@策略""投资筛选""检验标的""当前环境该不该买""乱世怎么配置""地缘风险下的投资"时触发本技能。综合周金涛周期框架、佩雷丝技术革命理论、李蓓宏观对冲体系、王川指数型投资理念、达利欧债务周期、反向策略六大框架。
董德志（国信证券宏观与固收首席分析师）的债券投资分析框架。 核心工具：「货币+信用」风火轮（四象限判断债市牛熊）、「名义增速定利率」、利率箱体理论、多资产交叉验证。 当用户提到「@债券大师」「@董德志」「@固收」「@利率研判」「@风火轮」「@债市判断」「@信用利差」时触发本技能。 适用场景：中国债市趋势研判、利率中枢定位、信用债策略、大类资产配置。
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| name | longtou-jiajianchang |
| description | 龙头加减仓 v3.1 回测修订版。用于按“趋势龙头 + 12%浮盈加仓 + 成交量确认 + ATR波动防御 + LIFO止损 + MA60豁免衰减”生成买入、加仓、减仓、清仓信号。用户提到“@龙头加减仓”“@龙头体系”“@加减仓”“龙头理智加减仓”“运行龙头策略”“检查加仓/减仓信号”“每日龙头策略提醒”时使用。 |
先读取以下文件，不要凭记忆执行：
07-实操工具与模板/龙头理智加减仓体系 v3.1.txt10-研究报告输出/2026-04-11-回测-龙头体系v3.1-量化验证.mdtools/signal_engine.pytools/setup_leader_strategy_scheduler.py数据原则：遵守项目瀑布规则。每日技术信号默认用 yfinance 获取 OHLCV；涉及基本面、财务、研报时优先用项目配置中的东财/妙想渠道，免费渠道不足时再降级。
在项目根目录运行：
.\.venv-1\Scripts\python.exe tools\signal_engine.py --strategies leader --benchmark SPY
只检查指定标的：
.\.venv-1\Scripts\python.exe tools\signal_engine.py --strategies leader --tickers NVDA TSLA GOOGL --benchmark SPY
手动运行 A股/美股盘前会话：
.\tools\run_leader_strategy_daily.ps1 -Session cn-preopen
.\tools\run_leader_strategy_daily.ps1 -Session us-preopen
查看或安装 Windows 盘前提醒守护：
.\.venv-1\Scripts\python.exe tools\setup_leader_strategy_scheduler.py status
.\.venv-1\Scripts\python.exe tools\setup_leader_strategy_scheduler.py install
提醒/兜底规则：
信号报告输出到：10-研究报告输出/signals/，文件名形如 [YYYY-MM-DD]-龙头加减仓-A股盘前.md、[YYYY-MM-DD]-龙头加减仓-美股盘前.md 或 [YYYY-MM-DD]-龙头加减仓-daily.md。
03-Agents_Config/USER/PREFERENCES.md，保持中文、结论优先、数据标注来源与日期。11.投资机会跟踪报告/ideas_watchlist.json 中 active 的 stock / jp_stock / etf。--tickers，不要改写 watchlist。tools/signal_engine.py --strategies leader，读取生成的日报。信号引擎能自动检测价格、均线、成交量、ATR 和 watchlist 技术信号；它不能可靠知道用户实际买入价、底仓浮盈、是否已执行上次加仓、LIFO 止损是否真实发生、账户总浮盈是否 >50%。遇到这些条件时，必须向用户说明“需要持仓记录确认”，不能把候选信号说成已满足交易条件。
结论：今日 [执行/观察/无动作]。核心原因：[1-2句]。
| 标的 | 信号 | 规则依据 | 动作 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 加仓候选 | 价格守住20MA；需确认底仓浮盈>12%；ATR未触发 | 若持仓条件满足，可按规则加仓 |
执行提醒：
- 数据源：[yfinance/其他]；抓取日期：[YYYY-MM-DD]
- 需要用户确认：[持仓成本 / 上次加仓是否止损 / 豁免仓位条件]