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基金经理横纵分析法深度评价报告生成工具。当用户需要"深度研究基金经理"、"分析某位基金经理值不值得信任"、"基金经理竞品对比"、"基金经理生涯复盘"、"写基金经理人物稿"、"基金经理投资价值分析"、"生成基金经理评价报告"、"按R9流程评价基金经理"时触发。基于横纵分析法（纵向时间轴叙事+横向竞品对比），叠加选股有效性验证与访谈交叉验证，输出12000-25000字的叙事型深度评价报告，并可生成PDF。
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基于 SOC 职业分类
Complete, populate and fill out 3-statement financial model templates (Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement) . Use when asked to fill out model templates, complete existing model frameworks, populate financial models with data, complete a partially filled IS/BS/CF framework, or link integrated financial statements within an existing template structure. Triggers include requests to fill in, complete, or populate a 3-statement model template
固收+基金产品综合评价工具。适用于分析以债券为主、权益增强的基金产品（固收+、二级债基、偏债混合等）。当用户需要"评价固收+基金"、"分析二级债基"、"固收+产品研究报告"、"债券基金风险评估"时触发。输出包含收益指标、风险指标（重点突出最大回撤恢复天数）、收益归因、调仓有效性、新闻资讯、理财经理沟通话术、基金经理访谈等完整分析框架。
单只固收+基金的日常跟踪与持续监控工具。适用于"盯着某只基金"、"跟踪基金动态"、"生成基金周报/月报"、"基金异动提醒"、"基金定期回顾"等场景。当用户需要对某只固收+基金进行持续跟踪（而非一次性深度评价）时触发。核心功能包括净值监控、回撤跟踪、持仓异动识别、债市权益市场关联分析、定期报告生成。与bond-plus-fund-evaluation（一次性深度评价）互补。
Build and maintain a calendar of upcoming catalysts across a coverage universe — earnings dates, conferences, product launches, regulatory decisions, and macro events. Supports A-share, Hong Kong stocks, and Chinese macro events (央行会议、LPR 发布、CPI/PPI 数据等). Uses domestic data sources (AKShare, Tushare, Wind, 巨潮资讯) for earnings dates and corporate events. Helps prioritize attention and position ahead of events. Triggers on "catalyst calendar", "upcoming events", "what's coming up", "earnings calendar", "event calendar", or "catalyst tracker". Reference china-market-data skill for data retrieval.
中国市场统一数据接口层。为所有金融分析 skill 提供标准化的国内数据获取指南、术语对照和代码模板。 当任何 skill 需要获取 A 股、港股、中概股数据时，优先引用此 skill 的数据接口规范。 覆盖行情数据、财务报表、估值指标、宏观经济等全品类数据。
长盈FOF（安稳盈/安鑫盈等）客户陪伴服务体系。当用户需要"FOF客户陪伴服务"、"长盈计划投后服务"、"FOF风险应对话术"、"客户持仓关怀"、"基金回撤沟通"、"收益触达分析"、"TREE长盈计划服务"时触发。提供投前预期管理、投中触发式陪伴（收益/回撤）、风险应对及2C深度服务的全流程支持，重点突出风险应对与回撤管理。
| name | fund-manager-deep-research |
| description | 基金经理横纵分析法深度评价报告生成工具。当用户需要"深度研究基金经理"、"分析某位基金经理值不值得信任"、"基金经理竞品对比"、"基金经理生涯复盘"、"写基金经理人物稿"、"基金经理投资价值分析"、"生成基金经理评价报告"、"按R9流程评价基金经理"时触发。基于横纵分析法（纵向时间轴叙事+横向竞品对比），叠加选股有效性验证与访谈交叉验证，输出12000-25000字的叙事型深度评价报告，并可生成PDF。 |
本 skill 用于生成针对单一基金经理的万字级深度评价报告。将基金经理视为「研究对象」，严格遵循「横纵分析法」框架：纵向还原其职业生涯发展史与投资风格演化，横向对比同赛道竞品基金经理，叠加专项分析模块（选股有效性验证、债市/FOF观点），最终交汇给出综合判断。报告可进一步生成 PDF。
用户以下述方式请求时触发：
研究对象 = 「基金经理姓名-管理代表产品名」
（例：「张坤-易方达蓝筹精选」「张清华-易方达安心回馈」「林国怀-兴全优选进取三个月持有」）
评价基准日 = 默认当前日期
执行时自动识别基金经理类型（权益/固收+/FOF/量化），并触发对应专项分析模块。
沿时间轴，完整还原该基金经理从入行到当前的发展全貌与投资风格的演化路径。
不要写成干巴巴的年表。用故事的方式把职业轨迹串起来，让读者感受到：这个人是怎么一步步长成了今天的投资风格？能力圈边界怎么形成的？犯过什么错，从中学到了什么？
以「评价基准日」为切面，将该基金经理与同赛道优秀选手进行全面对比。
根据基金经理类型，选取3-5位同策略选手：
在整条赛道版图中占据什么位置？赛道定义者、极致践行者、全能均衡者，还是风格漂移者？填补了市场什么空白，还是在跟谁正面竞争？
以最近四个完整季报披露的全部重仓股（通常每季度10只，共约20-30只不重复个股）为样本池：
在纵向、横向和专项分析中，主动搜集并引用公开访谈（路演、直播、季报「投资策略和运作分析」、媒体专访、社区问答等）：
把纵向发展脉络和横向竞争格局结合，给出综合评价：
格式规范：
执行研究时，优先收集以下信息：
如果数据缺失导致某些分析无法进行，应在报告中诚实说明，而不是虚构内容。
报告完成后，如需生成 PDF，按以下流程操作：
.md）md-to-pdf、weasyprint、pandoc 或 playwright 方案）生成 PDF