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投资组合复盘 — 盘点所有投资项目，评估浮盈/浮亏，更新账面价值。 适用情形：月度投资盘点时执行，从 [INVEST]/[MARKET]/[ERP] 获取数据， 更新各投资项目估值，识别须关注的项目，输出投资组合健康度报告。 核心：投资项目盘点 + 市值更新 + 浮盈/浮亏分析 + 风险识别。
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SAP development orchestrator v5.0.0 — Karpathy command format (Think→Simplify→ Surgical→Verify), healthcheck guardian, self-learning router, caveman-compressed output default. Delegates small-scope work to the cavecrew subagents automatically: find/search/locate → cavecrew-investigator, fix/edit/rename/typo → cavecrew-builder, review/audit/diff → cavecrew-reviewer. Multi-protocol: HTTP/OData/RFC/SOAP RFC/BDC. ZROUTER v5 REST gateway. Install pipeline: YDOWN→ZABAPGIT→ZSAPLINK. BDC engine: YFG_SBDC. Test suites: ZODATA_TEST_AUTOMATION_FGR. Use for any SAP task.
General SAP skills repository reference (secondsky/sap-skills). Use for cross-module SAP capability lookup and reference patterns.
Generate, edit, reconstruct, validate, preview, and safely deploy SAP Smart Forms (SSFO) from PDF, DOCX, XLSX, HTML, or an existing SAP form. Use for AI-assisted document-to-FormSpec extraction, native Smart Forms XML round-trips, ABAP driver generation, abapGit packaging, layout-parity review, activation checks, and governed DEV deployment.
基于 SOC 职业分类
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| name | investment-portfolio-review |
| description | 投资组合复盘 — 盘点所有投资项目，评估浮盈/浮亏，更新账面价值。 适用情形：月度投资盘点时执行，从 [INVEST]/[MARKET]/[ERP] 获取数据， 更新各投资项目估值，识别须关注的项目，输出投资组合健康度报告。 核心：投资项目盘点 + 市值更新 + 浮盈/浮亏分析 + 风险识别。 |
| argument-hint | [盘点日期 YYYY-MM-DD] [分析类型：全组合/指定类别] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | medium |
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（投资分类/评估标准/风险敞口限制）。
→ 示例：用户说"帮我们审一下目前的投资组合配置，有没有过度集中"，系统应调用本技能，执行投资组合集中度分析。
→ 示例：用户说"有一笔理财快到期了，帮我分析一下要不要续投"，系统应调用本技能，评估理财续投决策。
→ 示例：用户说"帮我们看一下投资组合的整体收益率，和基准比怎么样"，系统应调用本技能，计算投资组合收益与基准对比。
从 [INVEST]/[MARKET]/[ERP] 获取投资数据：
□ 投资项目清单：全部 [X] 个
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 账面价值合计：[XXX万]
□ 获取字段：
被投公司 | 投资成本 | 账面价值 | 持股比例 | 市值/估值
股权投资项目：
□ 上市公司：[X] 个
- [公司A]：[XXX万]（持股 [X]%）— 市值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
- [公司B]：[XXX万]（持股 [X]%）— 市值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
□ 非上市公司：[X] 个
- [公司C]：[XXX万]（持股 [X]%）— 估值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
- [公司D]：[XXX万]（持股 [X]%）— 估值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
□ 基金项目：[X] 个
- [基金A]：[XXX万] — 净值 [XXX万] — 浮盈/浮亏 [±XXX万]
固定资产投资：
□ 在建工程：[XXX万]
□ 设备投资：[XXX万]
□ IT 系统：[XXX万]
□ 其他：[XXX万]
金融投资：
□ 理财产品：[XXX万]
□ 债券：[XXX万]
□ 股票/基金：[XXX万]
浮盈/浮亏汇总：
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 当前市值/估值合计：[XXX万]
□ 浮盈/浮亏：[±XXX万]
□ 浮盈/浮亏率：[±X%]
□ 浮盈项目：[X] 个（[XXX万]）
□ 浮亏项目：[X] 个（[XXX万]）
□ 平价项目：[X] 个
重大浮盈/浮亏项目：
□ 浮盈最大：[公司A] — [±XXX万]（[±X%]）
□ 浮亏最大：[公司B] — [±XXX万]（[±X%]）
□ 须关注浮亏项目（> [X] 万）：
- [公司B]：[浮亏 XXX万] — 原因 [描述]
- [公司C]：[浮亏 XXX万] — 原因 [描述]
行业/地域分散度：
□ 单一行业最大敞口：[行业A] — [X]%（< [X]% 限制）
□ 单一地域最大敞口：[地区A] — [X]%（< [X]% 限制）
□ 海外投资敞口：[XXX万]（< 净资产 [X]%）
□ 风险敞口评估：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
流动性风险：
□ 非上市投资占比：[X]%（高流动性风险）
□ 须关注非上市项目退出可能性
□ 是否有锁定期/退出限制
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投资组合复盘报告
盘点日期：[YYYY-MM-DD]
报告日期：[YYYY-MM-DD]
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【投资组合概览】
□ 投资项目总数：[X] 个
□ 投资成本合计：[XXX万]
□ 账面价值合计：[XXX万]
□ 当前市值/估值：[XXX万]
□ 浮盈/浮亏：[±XXX万]（[±X%]）
【投资分类分布】
□ 股权投资：[XXX万]（[X%]）
□ 固定资产投资：[XXX万]（[X%]）
□ 金融投资：[XXX万]（[X%]）
□ 其他：[XXX万]（[X%]）
【浮盈/浮亏分析】
□ 浮盈项目：[X] 个，合计 [+XXX万]
□ 浮亏项目：[X] 个，合计 [-XXX万]
□ TOP 浮盈：
- [公司A]：[+XXX万]（[+X%]）
- [公司B]：[+XXX万]（[+X%]）
□ TOP 浮亏：
- [公司C]：[-XXX万]（[-X%]）
- [公司D]：[-XXX万]（[-X%]）
【须关注项目】
□ 🔴 重大浮亏（> [X] 万）：
- [公司C]：
- 浮亏：[XXX万]（[-X%]）
- 原因：[...]
- 当前市值：[XXX万]
- 建议措施：[...]
- [公司D]：[同上]
□ ⚠️ 浮亏接近止损线：
- [公司E]：
- 浮亏：[XXX万]（[-X%]）
- 止损线：[XXX万]
- 距止损：[XXX万]
- 建议措施：[...]
【风险敞口评估】
□ 行业分散：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
□ 地域分散：[✅ 合规 / ⚠️ 接近限制 / 🔴 超限]
□ 海外投资：[✅ 合规 / 🔴 超限]
□ 流动性风险：[✅ 可接受 / ⚠️ 关注 / 🔴 高风险]
【下月关注事项】
□ [关注事项1] — 原因：[...]
□ [关注事项2] — 原因：[...]
□ 下次复盘日期：[YYYY-MM-DD]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
数据来源：[INVEST] / [MARKET] / [ERP]
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Finance Skills — investment-portfolio-review atomic skill