daily-work-review

name	daily-work-review
description	整合当日工作数据生成复盘报告，包含通联分析、成交总结、 流失原因、改进建议，帮助客户经理日日精进。 当用户提到今天复盘、日报、日终总结、业绩复盘、今天工作怎么样时触发。 不用于单个客户服务记录（由service-summary-generator处理）。

日终工作复盘

可用工具

本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：

盈米金融数据（qieman）

• 服务地址：https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse
• 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
• 本技能可选工具：GetCurrentTime, GetLatestQuotations

恒生聚源金融数据（gildata-aidata）

• 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为 https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp
• 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
• 本技能可选工具：按需调用（本技能以工作数据分析为主，MCP 工具为辅助补充）

输入要求

必填信息（通过上下文注入）

• 当日工作数据，包含以下任意内容：
  • 通联情况（计划联系/实际联系/客户反馈）
  • 成交情况（笔数/金额）
  • 面谈记录
  • 未完成事项

可选信息

• 当日目标对比
• 遇到的困难

执行流程

第一步：数据整理

• 调用 GetCurrentTime 获取日期
• 解析用户提供的工作数据
• 调用 GetLatestQuotations 获取当日市场行情（作为工作背景）

第二步：维度分析

• 通联效率：计划 vs 实际、有效通联率
• 成交转化：通联到成交的转化率
• 客户反馈：正面/中性/负面的分布
• 未完成原因分析

第三步：生成复盘报告和改进建议

输出模板

## 日终复盘 | {日期}

### 一、今日数据
| 指标 | 计划 | 实际 | 完成率 |
|------|------|------|--------|
| 通联客户 | {X}位 | {X}位 | {X}% |
| 有效通联 | — | {X}位 | — |
| 面谈 | {X}位 | {X}位 | {X}% |
| 成交 | — | {X}笔/{X}万 | — |

### 二、今日亮点
1. {做得好的地方}
2. {值得肯定的行为}

### 三、待改进
1. {问题}：{分析和建议}
2. {问题}：{分析和建议}

### 四、未完成事项
- {事项1}（原因：{原因}，下一步：{计划}）
- {事项2}

### 五、明日重点提醒
- {需要跟进的客户或事项}

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*复盘报告基于提供的数据生成，请确认数据准确性。*

注意事项

• 上下文注入型：完全基于用户提供的工作数据
• 正向引导：先说亮点再说改进，保持积极
• 可操作：改进建议要具体可执行
• 数据驱动：尽量量化，避免模糊描述