| name | daily-work-review |
| description | 整合当日工作数据生成复盘报告，包含通联分析、成交总结、 流失原因、改进建议，帮助客户经理日日精进。 当用户提到今天复盘、日报、日终总结、业绩复盘、今天工作怎么样时触发。 不用于单个客户服务记录（由service-summary-generator处理）。 |
日终工作复盘
可用工具
本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：
盈米金融数据（qieman）
- 服务地址：
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse
- 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
- 本技能可选工具：
GetCurrentTime, GetLatestQuotations
恒生聚源金融数据（gildata-aidata）
- 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为
https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp
- 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
- 本技能可选工具：按需调用（本技能以工作数据分析为主，MCP 工具为辅助补充）
输入要求
必填信息（通过上下文注入）
- 当日工作数据，包含以下任意内容：
- 通联情况（计划联系/实际联系/客户反馈）
- 成交情况（笔数/金额）
- 面谈记录
- 未完成事项
可选信息
执行流程
第一步：数据整理
- 调用
GetCurrentTime 获取日期
- 解析用户提供的工作数据
- 调用
GetLatestQuotations 获取当日市场行情（作为工作背景）
第二步：维度分析
- 通联效率：计划 vs 实际、有效通联率
- 成交转化：通联到成交的转化率
- 客户反馈：正面/中性/负面的分布
- 未完成原因分析
第三步：生成复盘报告和改进建议
输出模板
## 日终复盘 | {日期}
### 一、今日数据
| 指标 | 计划 | 实际 | 完成率 |
|------|------|------|--------|
| 通联客户 | {X}位 | {X}位 | {X}% |
| 有效通联 | — | {X}位 | — |
| 面谈 | {X}位 | {X}位 | {X}% |
| 成交 | — | {X}笔/{X}万 | — |
### 二、今日亮点
1. {做得好的地方}
2. {值得肯定的行为}
### 三、待改进
1. {问题}：{分析和建议}
2. {问题}：{分析和建议}
### 四、未完成事项
- {事项1}（原因：{原因}，下一步：{计划}）
- {事项2}
### 五、明日重点提醒
- {需要跟进的客户或事项}
---
*复盘报告基于提供的数据生成，请确认数据准确性。*
注意事项
- 上下文注入型：完全基于用户提供的工作数据
- 正向引导：先说亮点再说改进，保持积极
- 可操作：改进建议要具体可执行
- 数据驱动：尽量量化，避免模糊描述
