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| name | commercial-due-diligence |
| description | 商业尽职调查：市场吸引力、竞争定位、客户质量、增长可持续性评估 |
| version | 1.0.0 |
| domain | consulting |
| last_updated | 2026-08-26 |
| status | stable |
Workstream 1: Market Attractiveness（市场吸引力）
Workstream 2: Competitive Positioning（竞争定位）
Workstream 3: Customer Quality（客户质量）
Workstream 4: Revenue Sustainability（收入可持续性）
Workstream 5: Growth Opportunities（增长机会）
Workstream 6: Synergy Potential（协同效应）
1. 项目启动
├─ 确定调查范围和重点
├─ 收集初步资料（CIM、财务数据）
├─ 制定工作计划和访谈清单
└─ 组建项目团队
2. 市场分析（WS1）
├─ 行业研究和市场规模测算
├─ 市场驱动因素和趋势分析
├─ 监管环境评估
└─ 市场吸引力评分
3. 竞争分析（WS2）
├─ 竞争格局绘制
├─ 竞争对手深度分析
├─ 目标公司竞争地位评估
└─ 竞争优势可持续性判断
4. 客户分析（WS3）
├─ 客户数据深度分析
├─ 客户访谈（10-20个代表性客户）
├─ 客户满意度调查
└─ 客户质量评分
5. 收入与增长分析（WS4-5）
├─ 收入拆解和趋势分析
├─ 增长驱动因素识别
├─ 增长机会评估
└─ 收入预测模型
6. 协同效应评估（WS6）
├─ 协同效应识别
├─ 量化测算
├─ 实现路径设计
└─ 风险和依赖因素
7. 综合判断
├─ 投资亮点和风险总结
├─ 估值影响分析
├─ 投后价值创造计划建议
└─ 最终报告撰写
# 商业尽职调查报告
## 一、执行摘要
- 投资论点：____
- 关键发现：____
- 主要风险：____
- 建议结论：____
## 二、市场吸引力评估
| 维度 | 评分(1-5) | 关键发现 |
|------|-----------|----------|
| 市场规模 | | |
| 增长趋势 | | |
| 驱动因素 | | |
| 监管环境 | | |
| 技术趋势 | | |
### 市场规模测算
| 层级 | 规模 | 计算方法 |
|------|------|----------|
| TAM | | |
| SAM | | |
| SOM | | |
## 三、竞争定位分析
| 竞争对手 | 市场份额 | 核心优势 | 主要劣势 | 威胁程度 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | |
### 波特五力评估
| 力量 | 强度 | 分析 |
|------|------|------|
| 供应商议价力 | | |
| 买方议价力 | | |
| 新进入者威胁 | | |
| 替代品威胁 | | |
| 行业竞争强度 | | |
## 四、客户质量分析
| 指标 | 数值 | 趋势 | 评价 |
|------|------|------|------|
| Top10客户集中度 | | | |
| 客户留存率 | | | |
| NPS评分 | | | |
| CAC | | | |
| CLV | | | |
## 五、收入可持续性与增长
### 收入构成
| 维度 | 类别 | 金额 | 占比 | 增长率 |
|------|------|------|------|--------|
| 产品 | | | | |
| 客户 | | | | |
| 区域 | | | | |
### 增长机会
| 机会 | 规模 | 可行性 | 时间 | 投入 |
|------|------|--------|------|------|
| | | | | |
## 六、协同效应
| 类型 | 协同项 | 规模 | 实现时间 | 概率 | 期望值 |
|------|--------|------|----------|------|--------|
| 收入 | | | | | |
| 成本 | | | | | |
## 七、投资建议
- 投资论点评级：强/中/弱
- 关键价值驱动因素：____
- 主要风险因素：____
- 估值建议区间：____
保存路径：/cases/{client}/commercial-dd/
文件命名：cdd-report-{target}-{date}.md
关联文件：客户访谈纪要、竞争分析底稿、市场规模模型
商业尽调必须围绕投资论证展开：市场是否足够大、增长是否可持续、竞争优势是否真实、客户质量是否稳、商业模式是否可扩张、估值假设是否站得住。
Commercial due diligence must answer one board-level question:
Should we invest in this business at this valuation, under which assumptions, with what risks and value creation plan?
Every analysis section should support buy / no-buy / price-adjust / condition-precedent decisions.
| Hypothesis | Tests | Common Evidence |
|---|---|---|
| Market is attractive | Size, growth, profit pool, regulation | Market reports, expert calls, public data |
| Target can win | Differentiation, channel, product, brand | Customer interviews, win/loss, competitor mapping |
| Growth is durable | Cohort, retention, repeat, pipeline | CRM, revenue bridge, customer data |
| Economics are scalable | Gross margin, CAC, utilization, operating leverage | Financials, unit economics, process data |
| Risks are manageable | Concentration, regulation, key people, tech debt | Contracts, interviews, risk register |
Do not treat interviews as facts by themselves. Triangulate:
Always include a red flag register:
| Red Flag | Evidence | Deal Impact | Mitigation |
|---|---|---|---|
| Customer concentration | Top customer % revenue | Price discount or condition | Retention plan / earnout |
| Growth quality weak | One-off projects or channel stuffing | Lower multiple | Normalize revenue |
| Competitive moat unclear | Low switching cost | Higher risk premium | Differentiation diligence |
Final CDD output should include investment thesis, disconfirming evidence, key sensitivities, diligence gaps, and value creation agenda. Avoid writing only a market report.
| Deliverable | When to use | Minimum content | Format |
|---|---|---|---|
| Investment thesis memo | 交易早期判断 | 买入逻辑、关键假设、反证点、初步风险和下一步尽调 | Markdown / Word |
| Market attractiveness report | 市场空间判断 | 市场规模、增长、利润池、监管、趋势和假设 | PPT / Word |
| Customer quality analysis | 验证收入质量 | 客户集中度、留存、复购、NPS、流失和访谈证据 | Excel / PPT |
| Competitive position assessment | 判断目标能否赢 | 竞争格局、差异化、替代品、进入壁垒、win/loss | PPT |
| Revenue quality bridge | 调整收入和增长 | 历史收入、一次性收入、价格/量/客户变化、可持续性 | Excel |
| Red flag register | 投资委员会前 | 红旗、证据、交易影响、缓释措施、责任人 | Excel / Markdown |
| Value creation agenda | 投后价值规划 | 增长、定价、渠道、产品、组织和 100 天行动 | PPT |
| Investment committee deck | 投委会决策 | 投资论证、证据、风险、估值影响、建议和条件 | PPT |