invest-a

name	invest-A
version	0.1.2
description	A股个股调研 AI 学习技能 — 数据采集 + 学术级引用，产出带来源追溯的 Markdown 学习报告。这是一个学习工具，不是决策工具。
argument-hint	/invest-A 600176 | /invest-A 600176 --with-macro | /invest-A 600176 --deep | /invest-A 600176 --compare 000858
allowed-tools	Bash, Read, Write, WebSearch, WebFetch
user-invocable	true
metadata	{"requires":{"bins":["uv","python3"]},"optionalEnv":["TUSHARE_TOKEN","FRED_API_KEY","TAVILY_API_KEY"]}

投资学习 Skill

核心定位

这是一个学习工具，不是决策工具。 不提供买卖建议、目标价或仓位建议。

数据采集哲学：不是"兜底"，是"并行取证"

❌ 旧模式（v0.2）：Tushare → 失败 → akshare → 失败 → 腾讯 → 标注不可得
   ↳ 串行降级，单源数据无法交叉验证

✅ 新模式（v0.3+）：全部可用源并行查询 → 各渠道独立记录 → 汇总为证
   ↳ 每个维度对所有可用源同时发起请求，各渠道独立记录
   ↳ 所有渠道均失败 → 结论标注"未获取到任何有效数据，无法判断"
   ↳ 多源都有数据 → 标注各渠道内容、以哪个为主
   ↳ 类似论文的"多来源相互印证"，不是"一个不行换另一个"

📡 数据来源配置

当前已配置的数据源：

• Tushare Pro ✅ — 基础信息、日线、财务指标、十大股东、资金流向
• FRED ✅ — US 10Y/2Y/VIX/CPI/美元指数 全部可用
• 腾讯行情 ✅ — 实时报价兜底
• akshare ✅ — 免费数据源，Tushare 不可用时的兜底（部分接口因东方财富反爬不可用）
• baostock ✅ — 免费交易所 K 线数据，无需 token
• efinance / yfinance 🔜 — 计划在未来版本接入（详见 docs/TODO.md）

代理 / VPN（Clash 等）

v0.1.2 起不再自动清除 HTTP_PROXY 等环境变量。大陆用户若开启 VPN/代理，国内金融数据源应直连；collect / report 启动时若检测到代理，会提示将以下域名加入 Clash DIRECT 规则：

rules:
  - DOMAIN-SUFFIX,eastmoney.com,DIRECT
  - DOMAIN-SUFFIX,gtimg.cn,DIRECT
  - DOMAIN-SUFFIX,baostock.com,DIRECT
  - MATCH,PROXY

• 诊断：invest.py diagnose 输出 proxy_detected 与 clash_rules_hint
• 例外：腾讯行情采集与 diagnose 探针均强制直连（no_proxy_session）；Tushare 客户端在初始化时捕获代理配置，与 akshare 并行互不干扰
• TUN 模式：需在网卡层配置上述规则，或采集时暂时关闭 TUN / 全局代理

详见 references/source-guide.md §代理 / VPN 问题。

CLI 命令（核心交互入口）

所有数据采集和分析通过 invest.py 完成。Claude 根据用户意图构建对应命令：

# 采集并展示
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py collect 600176

# 生成研究报告（默认 HTML，自动保存到当前目录）
# 文件名格式: YYYY-MM-DD-hh-mm-ss-股票代码-股票名称.html
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py report 600176

# 指定输出目录
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py report 600176 --outdir=./reports/

# 生成 JSON / Markdown 格式（stdout）
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py report 600176 --emit=json
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py report 600176 --emit=md

# 深度模式（扩大K线范围至730日 + 行业/舆情分析）
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py collect 600176 --deep
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py report 600176 --deep

# 对比双标的财务数据
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py compare 600176 000858

# 检查各数据源可用性
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py diagnose

# 对比两次快照变化（需先 --store 至少两次）
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py diff 600176
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py diff 600176 --emit=json

# 查看历史采集记录
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py store list

# 保存本次采集到持久化存储
uv run python skills/invest-A/scripts/invest.py collect 600176 --store

注意：invest.py 在 skills/invest-A/scripts/ 下。运行前确保终端在 code/ 目录。 所有子命令支持 --help 查看参数详情。 ⚠️ 必须使用 uv run python 替代裸 python3，确保依赖从 .venv 加载而非全局环境。

采集顺序

1. diagnose — 先检查数据源是否可用
2. collect — 采集指定股票的六维度数据（基本信息、财务、行情、股东、资金流、日K线）
3. report — 对采集结果进行分析并生成报告（Claude 手动分析 + 渲染）
4. store — 将高质量采集结果持久化（可选）

---

输出契约（9 条 LAWs）

以下法则约束所有输出。违反即为 Bug。

LAW 1 — 每条分析论述必须引用数据来源。 LAW 2 — 报告使用统一研究流程结构：公司画像 → 经营质量 → 估值位置 → 资金与筹码 → 技术结构 → 事件催化 → 核心矛盾；每节末尾附待验证项。 LAW 3 — 区分"事实陈述"与"分析判断"。 LAW 4 — 风险提示出现首部和尾部。 LAW 5 — 并行取证，汇总为证。 采集器对所有可用源并行查询（非串行降级），各渠道独立记录。如果所有渠道均无法获取某一维度的有效数据，报告必须在该维度明确标注 "未获取到任何有效数据，无法判断"，而非默认跳过或让读者自行推断。多源均有数据时，标注各渠道内容摘要及以哪个为主。 LAW 6 — 禁止买卖建议、目标价、仓位建议。 LAW 7 — 每个数字标注可审查的追溯路径（函数调用、查询语句、公告链接）。最终数据来源清单表必须包含检索关键字/API 调用参数列——仅写来源名称不满足 LAW 7。 LAW 8 — 每个维度末尾要求"🔍 待独立验证项"。 LAW 9 — 无数据源支撑的分析不输出。

数据源策略（v0.2 → v0.3 变更）

版本	策略	缺点
v0.2（旧）	串行降级：Tushare → 失败 → akshare → 失败 → 腾讯	单源数据无法交叉验证
v0.3（当前）	多源并行：全部可用源同时采集，选最优为主数据，全部结果附于 _meta.all_sources	需辨别各源差异

当 Tushare 和 akshare 对同一指标给出不同数值时，采集器保留所有值，由 Claude 在分析阶段判断并标注差异。

引用格式规范

事实性陈述： "数值" [来源: {追溯路径} / {获取日期}]
  ✅ "营收 188.81 亿元 [来源: WebSearch / query: '中国巨石 600176 2025年报'
     结果3(东方财富 finance.eastmoney.com/a/...) / 2026-06-10]"
  ✅ "当前 PE(TTM) 41.23x [来源: collector.collect_quote(symbol='600176') → tencent_finance / 2026-06-10]"

分析性判断： "判断" [依据: {数据来源}； 逻辑链: {推理}]
推测： "推测" [推测，待验证]
无数据（全部渠道失败）： "未获取到任何有效数据，无法判断。[尝试了 {源1}、{源2}，均失败]"

附录 — 引用来源表规范

报告末尾必须包含一个"引用来源（References）"附录，类似论文的参考文献章节。表格列出每个渠道的独立结果，表头固定为：

| 维度 | 渠道 | 追溯路径 | 数据状态 |

• 数据状态 列必须清晰标注：
  • ✅ 有数据 — 该渠道成功获取数据
  • ❌ {错误原因} — 该渠道失败
  • ⏭️ 未尝试 — 该渠道因依赖缺失未执行
• 追溯路径 必须包含可复现的查询参数，示例如下：

维度	渠道	追溯路径	数据状态
日K线	tushare.daily	pro.daily(ts_code='300328.SZ', start_date='20260501')	✅ 有数据
日K线	akshare.stock_zh_a_hist	ak.stock_zh_a_hist(symbol='300328', period='daily')	❌ 连接被拒绝
日K线	baostock.kline	bs.query_history_k_data_plus(...)	✅ 有数据
行业动态	WebSearch	query: "宜安科技 液态金属 2026"	✅ 有数据

• Tushare 类：标注 pro.{api_name}() + 调用参数（symbol、日期范围等）
• WebSearch：标注 query: "..." 原字符串
• akshare：标注 ak.{函数名}(参数...)
• 腾讯行情：标注 qt.gtimg.cn + 请求 URL
• baostock：标注 bs.query_history_k_data_plus(...)

技术指标规则

均线（MA）和 MACD 仅用于描述市场状态，不生成交易信号。

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八段研究结构（v0.1.2 起）

章节	分析要点	数据来源	引擎渲染
公司画像	公司概况、行业分类、上市时长	collect.basic_info	✅ 事实罗列
经营质量	ROE趋势、EPS、扣非净利润	collect.financials	✅ 表格 + 趋势句
估值位置	PE/PB历史分位、股息率	collect.valuation + lib/valuation.py	✅ 完整渲染
资金与筹码	股东结构、北向资金、行情	collect.shareholders + northbound + quote	✅ 事实罗列
技术结构	趋势/动量/波动/成交量/结构	collect.kline → lib/technical.py	✅ 完整渲染
事件催化	公告、新闻、行业动态	Claude 分析（WebSearch 补充）	占位
核心矛盾	当前最值得跟踪的问题	Claude 根据数据卡片撰写	占位 + 数据卡片

⚠️ "事件催化"和"核心矛盾"两个章节无稳定 API 支撑，依赖 WebSearch 和 Claude 分析，须标注数据来源并提示不确定性。

⚠️ 项目根目录的 archive/ 是旧代码归档（v0.2 遗留），不被 Skill 引用。 不要从 archive/ 中导入任何 Python 模块或引用配置。 该目录仅保留用于历史追溯。