product-roadmap-excel-generator

name	product-roadmap-excel-generator
type	skill
title	产品路标规划Excel生成器
description	基于三路标合一方法论，将需求路标文档和产品路标文档转换为结构化Excel规划文档（需求/产品路标汇总+产品系列时间轴），含P0-P3优先级、条件格式与三路标互锁。适用于所有消费品品类。
date	2026-08-26

产品路标规划Excel生成器

基于三路标合一方法论，自动生成结构化的产品路标规划Excel文档。适用于所有消费品品类；文中示例以出行类产品为主，使用时按自身品类替换。

一、功能概述

本Skill用于将Obsidian知识库中的需求路标文档和产品路标文档转换为结构化的Excel规划文档，便于团队协作、管理决策和路标执行跟踪。

1.1 生成文档结构

Sheet	名称	内容说明
1	需求路标汇总	所有需求的统一视图，含优先级、状态、关联产品
2	产品路标汇总	所有产品的统一视图，含角色、时间、风险
3+	系列_{名称}	每个产品系列的详细规划时间轴

1.2 核心价值

• 统一视图：需求与产品路标一体化呈现
• 优先级管理：P0/P1/P2/P3四级优先级清晰标注
• 时间轴可视化：产品生命周期一目了然
• 风险预警：高/中/低风险等级颜色标记
• 协同对齐：产品、技术、设计三路标互锁

二、需求路标梳理标准

2.1 需求来源与收集

2.1.1 需求来源矩阵

来源类型	获取方式	典型场景	权重
用户洞察	JTBD访谈、用户观察、NPS反馈	用户痛点、使用场景	高
竞品分析	竞品拆解、对标测试	功能差距、差异化机会	高
技术驱动	技术预研、专利布局	技术突破、性能提升	中
设计趋势	设计研究、审美趋势	外观升级、体验优化	中
战略驱动	公司战略、生态布局	长期布局、能力建设	中
运营反馈	客服投诉、销售反馈	质量问题、改进建议	高

2.1.2 需求收集流程

Step 1: 多渠道收集
├── 用户研究：访谈、问卷、观察
├── 数据分析：行为数据、反馈数据
├── 竞品监测：新品发布、功能更新
├── 内部输入：销售、客服、技术支持
└── 战略输入：高管、规划部门

Step 2: 需求登记
├── 统一格式记录
├── 标注来源和背景
└── 初步分类标签

Step 3: 需求清洗
├── 去重合并
├── 补充信息
└── 去除无效需求

2.2 需求分类体系

2.2.1 需求类型定义

类型	定义	示例	评估重点
功能需求	产品应具备的功能特性	增加语音控制功能	用户价值、技术可行
性能需求	产品的性能指标要求	续航提升至120km（出行类产品示例）	技术突破、成本影响
体验需求	用户使用体验优化	操作更简便	用户满意度、差异化
设计需求	外观、交互设计优化	时尚流线造型	品牌调性、审美趋势
技术需求	技术架构、平台升级	电池技术升级（出行类产品示例）	技术债务、长期价值
生态需求	生态系统、互联互通	APP远程控制	生态壁垒、用户粘性

2.2.2 需求层次模型

┌────────────────────────────────────────┐
│  第五层：自我实现需求（魅力需求）        │
│  - 个性化、成就感、身份表达            │
│  - 例：限量定制、专属服务              │
├────────────────────────────────────────┤
│  第四层：尊重/认可需求（期望需求）       │
│  - 专业建议、被重视、有掌控感          │
│  - 例：智能推荐、个性化设置            │
├────────────────────────────────────────┤
│  第三层：社交/归属需求（期望需求）       │
│  - 分享经验、获得支持、社区认同        │
│  - 例：社区功能、分享机制              │
├────────────────────────────────────────┤
│  第二层：安全/效率需求（必备需求）       │
│  - 可靠、准确、省时、省钱              │
│  - 例：安全保障、快速充电（出行类示例） │
├────────────────────────────────────────┤
│  第一层：功能/基础需求（必备需求）       │
│  - 能用、可达、信息完整                │
│  - 例：基本代步功能、合格品质          │
└────────────────────────────────────────┘

2.3 需求优先级评估

2.3.1 优先级定义

优先级	定义	资源投入	时间要求	决策层级
P0	战略级需求，必须实现	优先保障	立即启动	高管决策
P1	重要需求，强烈建议实现	重点投入	近期实现	产品总监
P2	一般需求，计划内实现	适度投入	择机实现	产品经理
P3	次要需求，资源允许时实现	控制投入	暂缓/取消	团队评估

2.3.2 优先级评估模型（RICE）

维度	英文	定义	评分标准
覆盖度	Reach	影响的用户数量	1-10分
影响力	Impact	对用户的价值程度	0.25/0.5/1/2/3
信心度	Confidence	对评估结果的信心	%百分比
投入度	Effort	实现所需资源	人月数

计算公式：RICE Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

2.3.3 优先级决策矩阵

高用户价值
│
重要不紧急    │    重要且紧急
（P1优先）     │    （P0必须）
│
──────────────────┼──────────────────
低实现成本     │      高实现成本
│
不重要不紧急   │    紧急不重要
（P3暂缓）     │    （P2择机）
│
低用户价值

2.4 可感知体验参数提炼

2.4.1 什么是可感知体验参数

定义：用户能够直观感知、明确表达、主动传播的体验差异点。

三层结构：

• 感官层：视觉、听觉、触觉、嗅觉/味觉
• 功能层：效率、效果、便利
• 情感层：安全感、愉悦感、身份感

2.4.2 可感知体验参数标准格式

"[具体场景] + [核心体验] + [量化指标/对比优势]"

示例：

• ✅ "充一次电能跑一个星期，接送孩子、上下班、买菜都不用担心没电"（出行类产品示例）
• ✅ "3秒完成妆容识别，推荐最适合你的口红色号"
• ✅ "倒车有影像、盲区有提醒，新手也能放心开，家人更安心"（出行类产品示例）
• ❌ "采用AI算法优化"（不可感知）
• ❌ "高续航电池技术"（不可感知）

2.4.3 体验参数验证清单

• 可感知性：用户看一眼/用一下就能感受到吗？
• 可表达性：用户能用一句话向朋友描述吗？
• 可传播性：用户愿意在社交媒体上分享吗？
• 差异化：与竞品有明显区别吗？
• 可量化：有明确的衡量指标吗？

2.5 需求文档标准格式

2.5.1 需求条目模板

## 需求[N]：[需求名称]

- **需求编号**: REQ-[品类]-[年份]-[序号]
- **需求名称**: [简洁描述]
- **需求类型**: [功能/性能/体验/设计/技术/生态]
- **需求来源**: [用户洞察/竞品分析/技术驱动/设计趋势/战略驱动/运营反馈]
- **优先级**: [P0/P1/P2/P3]
- **关联产品系列**: [系列名称，多个用逗号分隔]
- **期望上线时间**: [格式：2024Q3]
- **需求状态**: [规划中/开发中/已上线/已取消]

### 需求描述

[详细描述需求背景、场景、目标]

### 可感知体验参数

"[一句话描述用户可感知的核心体验]"

### 商业价值

- 预期收益：[量化描述]
- 战略价值：[定性描述]
- 风险规避：[如果不做的影响]

### 技术可行性

- 技术成熟度：[TRL等级]
- 实现难度：[高/中/低]
- 依赖条件：[技术/资源/外部合作]

### 验收标准

- [ ] 标准1
- [ ] 标准2

### 备注

[补充说明、参考资料、相关文档链接]

2.5.2 需求路标文档结构

# [品类]需求路标 [年份]-[年份]

> [一句话描述本路标的核心目标]

---

## 路标概览

| 优先级 | 需求数量 | 关键需求 |
|-------|---------|---------|
| P0 | [N]项 | [列举] |
| P1 | [N]项 | [列举] |
| P2 | [N]项 | [列举] |

---

## 需求详情

### 需求1：[需求名称]

[按上述模板填写]

### 需求2：[需求名称]

[按上述模板填写]

---

## 需求关联矩阵

| 需求 | 关联产品1 | 关联产品2 | 关联产品3 |
|-----|----------|----------|----------|
| REQ-001 | ✓ | ✓ | - |
| REQ-002 | ✓ | - | ✓ |

---

## 时间规划

| 季度 | P0需求 | P1需求 | P2需求 |
|-----|-------|-------|-------|
| 2024Q1 | REQ-001 | REQ-003 | - |
| 2024Q2 | REQ-002 | REQ-004 | REQ-005 |

---

*需求路标版本: v[X.X] | 更新日期: [YYYY-MM-DD]*

三、产品路标梳理步骤

3.1 产品组合规划

3.1.1 产品角色定义

角色	功能定位	定价策略	资源投入	管理重点	生命周期
形象产品	树立品牌高度，展示技术实力	高溢价（+30%以上）	重点投入（20%）	创新领先	培育→上市
明星产品	高增长高份额，市场领导者	中高定价（+15%）	优先保障（25%）	建立壁垒	成长期
利润产品	贡献主要利润，支撑运营	中高毛利（+10%）	稳定支持（25%）	效率优化	成熟期
流量产品	吸引用户进店，扩大覆盖面	性价比（基准价）	适度投入（15%）	规模效应	成长期
狙击产品	防御竞品，保护主力产品	激进定价（-10%…）	控制投入（10%）	精准打击	上市期
培育产品	测试新方向，储备未来增长	灵活定价	小规模测试（5%）	快速验证	规划中

3.1.2 BCG矩阵应用

高市场增长率
│
问题产品      │      明星产品
（选择性投资）  │    （加大投资）
培育成明星     │    建立壁垒
产品A（示例）│    产品B（示例）
│
──────────────────┼──────────────────
低相对份额     │      高相对份额
│
瘦狗产品      │      现金牛产品
（退出/收割）  │    （维持收割）
产品C（示例）│    产品B、产品C（示例）
│
低市场增长率

决策规则：

• 明星产品→现金牛：加大投入，建立壁垒
• 现金牛产品：维持投入，优化效率，延长生命周期
• 问题产品→明星：选择性投入，验证增长潜力
• 瘦狗产品：减少投入，准备退出或转型

3.1.3 产品组合健康度检查

检查项	健康标准	风险信号
产品数量	3-7款主力产品	过多（>10）或过少（<3）
价格覆盖	价格带连续无断层	存在明显价格空白
角色分布	各角色产品齐全	某一角色缺失
生命周期	新老产品交替有序	集中进入衰退期
资源分配	符合角色定位	资源分配与角色不符

3.2 产品定义要素

3.2.1 产品定义核心要素

维度	关键问题	输出内容
市场定位	目标用户是谁？差异化价值是什么？	用户画像、定位声明
产品角色	在组合中承担什么角色？	形象/明星/利润/流量/狙击/培育
价格策略	定价区间？与竞品关系？	价格带、定价理由
核心USP	独特销售主张是什么？	一句话卖点
功能特性	核心功能有哪些？	功能清单、优先级
技术平台	采用什么技术平台？	平台选型、技术亮点
设计语言	设计DNA是什么？	造型方向、CMF方案
竞争策略	如何与竞品竞争？	竞争定位、差异化策略
商业目标	销量、利润目标？	销量目标、盈利模型
上市节奏	何时上市？关键节点？	里程碑计划、SOP时间

3.2.2 产品定义书模板

# [产品型号]产品定义书

## 1. 产品概述

- **产品型号**: [型号]
- **产品系列**: [系列]
- **产品角色**: [角色]
- **目标市场**: [细分市场]
- **上市时间**: [季度]

## 2. 市场定位

### 2.1 目标用户画像

- **人口特征**: [年龄/性别/收入/地域]
- **行为特征**: [使用场景/购买习惯]
- **心理特征**: [价值观/生活方式]
- **核心痛点**: [待解决的问题]

### 2.2 竞争定位

- **主要竞品**: [列举]
- **差异化优势**: [与竞品对比]
- **竞争策略**: [技术领先/成本领先/差异化]

## 3. 产品定义

### 3.1 核心USP

"[一句话独特销售主张]"

### 3.2 功能特性

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---------|---------|-------|---------|
| 模块1 | 描述 | P0 | 标准 |
| 模块2 | 描述 | P1 | 标准 |

### 3.3 性能参数

| 参数 | 目标值 | 竞品对比 | 备注 |
|-----|-------|---------|------|
| 续航（出行类示例） | 120km | +20% | 核心技术 |
| 速度（出行类示例） | 45km/h | 持平 | 合规要求 |

## 4. 技术方案

- **技术平台**: [平台名称/版本]
- **核心技术**: [技术亮点]
- **技术风险**: [风险及应对]

## 5. 设计方案

- **造型DNA**: [设计特征]
- **CMF方案**: [色彩/材质/工艺]
- **设计亮点**: [差异化设计]

## 6. 商业规划

- **价格区间**: [xxxx-xxxx元]
 : [xx万台/年]
 : [xx%]
 : [xx万台]



 : [YYYY-MM]
 : [YYYY-QX]
 : [G7/G6/G5等节点时间]



| 风险类型 | 风险描述 | 等级 | 应对措施 |
|---------|---------|------|---------|
| 技术风险 | 描述 | 高/中/低 | 措施 |
| 市场风险 | 描述 | 高/中/低 | 措施 |

3.3 路标规划流程

3.3.1 年度路标刷新流程（Q4）

阶段一：准备阶段（Q4第1-2周）
├── 发布路标刷新工作通知
├── 收集各团队年度总结报告
├── 准备市场/产品/竞争数据
└── 确定刷新范围和时间节点

阶段二：市场洞察（Q4第3-4周）
├── PEST分析（政策/经济/社会/技术）
├── 竞争态势分析
├── 用户需求洞察
└── 技术趋势研究

阶段三：现状评估（Q4第5-6周）
├── 产品路标执行偏差分析
├── 市场机会识别
├── 竞争策略审视
└── 生命周期管理评估

阶段四：路标修订（Q4第7-8周）
├── 制定产品路标修订方案
├── 与技术/设计路标对齐
└── 内部评审与反馈收集

阶段五：评审决策（Q4第9-10周）
├── IPMT评审决策会
├── 产品路标方案批准
└── 投资预算确认

阶段六：发布执行（Q4第11-12周）
├── 产品路标正式发布
├── 向执行团队分解路标
└── Charter开发启动

3.3.2 路标执行监控

监控维度	监控指标	监控频率	责任团队
进度	里程碑达成率	周度	PDT
质量	体验参数达成率	月度	PMT
对齐	三路标同步率	月度	项目经理
风险	未关闭风险数	实时	项目经理
资源	预算执行率	月度	财务

3.3.3 路标调整机制

调整类型	触发条件	审批层级	处理时限
微调	单产品延期<2周	产品总监	3天内
中调	单产品延期>2周或多产品调整	产品VP	1周内
大调	战略方向调整或重大市场变化	CEO/产品VP	2周内

3.4 产品路标文档标准

3.4.1 产品条目模板

### [产品型号]

- **产品系列**: [系列名称]
- **产品型号**: [具体型号]
- **产品角色**: [形象/明星/利润/流量/狙击/培育]
- **目标市场**: [用户画像描述]
- **价格区间**: [xxxx-xxxx元]
- **上市时间**: [YYYY-QX]
- **退市时间**: [YYYY-QX，可选]
- **产品状态**: [规划中/开发中/上市中/成熟期/稳定期/退市]
- **销量目标**: [xx万台/年]

#### 核心卖点

- **核心USP**: [一句话独特销售主张]
- **技术亮点**: [核心技术特性]
- **设计亮点**: [设计差异化]

#### 竞争策略

- **竞争定位**: [技术领先/成本领先/差异化/均衡]
- **主要竞品**: [列举主要竞争对手]
- **差异化优势**: [与竞品的核心差异]

#### 开发进度

- **当前节点**: [IPD节点，如G6]
- **SOP时间**: [YYYY-MM]
- **风险等级**: [高/中/低]
- **风险说明**: [主要风险描述]

3.4.2 产品路标文档结构

# [品类]产品路标 [年份]-[年份]

> [一句话描述本产品路标的核心目标]

---

## 路标概览

### 产品组合矩阵

| 系列 | 产品数量 | 形象 | 明星 | 利润 | 流量 | 狙击 | 培育 |
|-----|---------|------|------|------|------|------|------|
| 系列1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 系列2 | N | - | - | 1 | 2 | 1 | - |

### BCG矩阵分布

| 产品 | 市场份额 | 增长率 | BCG位置 | 策略 |
|-----|---------|-------|---------|------|
| 产品A | 高 | 高 | 明星 | 加大投入 |
| 产品B | 高 | 低 | 现金牛 | 维持收割 |

---

## 产品详情

### [系列1名称]

#### [产品1型号]

[按上述模板填写]

#### [产品2型号]

[按上述模板填写]

### [系列2名称]

...

---

## 上市节奏

| 季度 | 上市产品 | 类型 | 目标 |
|-----|---------|------|------|
| 2024Q1 | 产品A | 年型改款 | 维持竞争力 |
| 2024Q2 | 产品B、C | 新品上市 | 抢占旺季 |

---

## 关键里程碑

| 产品 | G8 | G7 | G6 | G5 | SOP | 上市 |
|-----|----|----|----|----|-----|------|
| 产品A | Q4 | Q1 | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 |
| 产品B | Q1 | Q2 | Q2 | Q3 | Q3 | Q3 |

---

## 资源分配

| 产品角色 | 资源占比 | 产品 |
|---------|---------|------|
| 形象产品 | 15% | 产品A |
| 明星产品 | 25% | 产品B |
| 利润产品 | 30% | 产品C、D |

---

*产品路标版本: v[X.X] | 更新日期: [YYYY-MM-DD]*

四、Excel生成规范

4.1 字段映射标准

4.1.1 需求路标字段

Excel字段	Markdown字段	数据类型	必填
需求编号	需求编号	文本	是
需求名称	需求名称/标题	文本	是
需求类型	需求类型	枚举	是
需求来源	需求来源	枚举	是
优先级	优先级	枚举(P0-P3)	是
关联产品系列	关联产品系列	文本	否
期望上线时间	期望上线时间	季度格式	是
需求状态	需求状态	枚举	是
可感知体验参数	可感知体验参数	文本	是
商业价值	商业价值	文本	否
技术可行性	技术可行性/TRL	文本	否
备注	备注	文本	否

4.1.2 产品路标字段

Excel字段	Markdown字段	数据类型	必填
产品系列	产品系列	文本	是
产品型号	产品型号/标题	文本	是
产品角色	产品角色	枚举	是
目标市场	目标市场	文本	是
价格区间	价格区间	文本	是
上市时间	上市时间	季度格式	是
产品状态	产品状态	枚举	是
销量目标	销量目标	文本	否
核心USP	核心USP	文本	是
技术亮点	技术亮点	文本	否
设计亮点	设计亮点	文本	否
竞争策略	竞争策略	文本	否
当前节点	当前节点	文本	否
风险等级	风险等级	枚举(高/中/低)	否

4.2 条件格式规范

4.2.1 优先级颜色

优先级	背景色	字体色	说明
P0	#FF6B6B（红）	白色	最高优先级
P1	#FFA500（橙）	白色	高优先级
P2	#FFD700（黄）	黑色	中优先级
P3	无	黑色	低优先级

4.2.2 状态颜色

状态	背景色	说明
规划中	#D3D3D3（灰）	尚未启动
开发中	#87CEEB（蓝）	Charter到SOP
上市中	#90EE90（浅绿）	上市后3个月
成熟期	#228B22（深绿）	稳定销售期
稳定期	#A9A9A9（灰）	销售平稳
退市	#FF6B6B（红）	准备退市

4.2.3 风险等级颜色

等级	背景色	说明
高	#FF6B6B（红）	重点关注
中	#FFA500（橙）	跟踪监控
低	#90EE90（绿）	风险可控

4.3 时间轴生成规则

4.3.1 季度列表生成

默认生成6个季度，从当前季度开始：

2024Q1 → 2024Q2 → 2024Q3 → 2024Q4 → 2025Q1 → 2025Q2

4.3.2 时间轴状态推断

根据产品上市时间和状态自动推断：

条件	显示状态
上市时间 > 当前季度	规划中
上市时间 = 当前季度	上市中
上市时间 < 当前季度 < 退市时间	成熟期/稳定期
当前季度 > 退市时间	退市

五、使用流程

5.1 完整使用流程

Step 1: 准备路标文档
├── 编写需求路标文档（按2.5节标准格式）
├── 编写产品路标文档（按3.4节标准格式）
└── 确保文档格式规范、字段完整

Step 2: 调用Skill生成Excel
└── 在平台中输入：
    "请根据以下文档生成产品路标规划Excel：
    - 需求路标：文档路径
    - 产品路标：文档路径
    - 输出文件名：[可选]"

Step 3: 检查生成结果
├── 检查需求路标汇总Sheet
├── 检查产品路标汇总Sheet
├── 检查各产品系列Sheet
└── 验证数据完整性和格式正确性

Step 4: 使用Excel进行路标管理
├── 定期更新状态
├── 跟踪里程碑进度
├── 监控风险等级
└── 支持路标评审会议

5.2 快速开始示例

示例1：基本用法

用户：请根据我的路标文档生成Excel规划 需求路标：示例_某出行品类_需求路标（出行类产品示例） 产品路标：示例_某出行品类_产品路标

Skill：

1. 读取需求路标文档，解析需求列表
2. 读取产品路标文档，解析产品组合
3. 生成Excel文档：
   • Sheet1: 需求路标汇总（16条需求）
   • Sheet2: 产品路标汇总（11款产品）
   • Sheet3: 系列_旗舰豪华系列
   • Sheet4: 系列_智能系列
   • Sheet5: 系列_实用经济系列
4. 保存文件：产品路标规划_20240701.xlsx

示例2：指定时间范围

用户：生成Excel，时间范围2024Q1-2025Q4

Skill：

1. 解析路标文档
2. 生成8个季度的时间轴
3. 每个产品系列Sheet包含完整时间轴视图

六、关联资源

资源类型	文档路径	说明
方法论	三路标合一体系	三路标合一方法论
方法论	SOP-三路标合一管理机制	路标管理机制
方法论	产品组合与路标规划	产品组合与路标规划
方法论	用户旅程与场景需求拆解方法论	需求洞察方法论
模板	示例_某出行品类_需求路标	需求路标示例
模板	示例_某出行品类_产品路标	产品路标示例
Skill	three-roadmaps-alignment	三路标对齐Skill
Skill	kano-classification	Kano需求分类Skill

七、常见问题

Q1: 需求路标和产品路标的关系是什么？

A: 需求路标：回答"做什么"，聚焦用户价值和技术能力；产品路标：回答"怎么做"，聚焦产品实现和商业落地。关系：需求路标驱动产品路标，产品路标承接需求路标。

Q2: 如何确定需求的优先级？

A: 使用RICE模型评估：

1. Reach（覆盖度）：影响多少用户
2. Impact（影响力）：对用户价值多大
3. Confidence（信心度）：评估的把握程度
4. Effort（投入度）：实现成本

计算公式：RICE Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

Q3: 产品角色如何分配？

A: 根据BCG矩阵和市场定位：

• 高增长高份额 → 明星产品（加大投入）
• 低增长高份额 → 现金牛产品（维持收割）
• 高增长低份额 → 问题产品（选择性培育）
• 低增长低份额 → 瘦狗产品（退出/收割）

Q4: 路标多久刷新一次？

A: 月度：执行偏差跟踪；季度：局部调整；年度：全面刷新（Q4进行）。

Q5: Excel生成失败怎么办？

A: 检查清单：

1. 路标文档路径是否正确
2. 文档格式是否符合规范（见2.5节和3.4节）
3. 必填字段是否完整
4. 时间格式是否为"2024Q2"格式

八、版本记录

版本	日期	更新内容	更新人
v1.0	2026-07-01	初始版本，建立产品路标Excel生成器框架	产品团队
v1.1	2026-07-01	完善需求路标梳理标准和产品路标梳理步骤	产品团队

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产品路标规划Excel生成器：让路标规划从文档走向可执行的行动计划 2026-08-26 全品类通用化更新，出行类示例已标注为虚构