| name | prospection-pipeline |
| description | Utiliser quand l'utilisateur veut prospecter, trouver des entreprises, ajouter au pipeline ou traiter un nouveau prospect. Choisit la bonne source de prospection, dédoublonne, puis alimente et fait avancer le pipeline. |
Prospection et pipeline
Étape 0 — Références (obligatoire)
Charger ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/reference/directives-outils.md et appliquer ses
règles pendant toute l'exécution (IDs, confirmations, données, formats, erreurs).
Workflow
- Choisir la source de prospection selon la demande :
- Recherche géographique « métier + ville » →
prospecter_maps
(speciality, city) ;
- Entreprise précise par nom ou SIRET →
prospecter_entreprise
(nom ou siret) ; pour une vérification SIRET seule :
rechercher_entreprise_siret ;
- Ciblage par code NAF / spécialité / date de création →
prospecter_prospect
(code_naf, specialite, date, nom_societe, nombre 1-100) ;
- Soumissions de formulaires (leads entrants) →
get_formulaire_soumissions (formulaire_id ou formulaire_nom) :
chaque soumission est un prospect CHAUD — c'est la source à traiter en
premier (elle a levé la main).
- Dédoublonner AVANT d'ajouter : vérifier que le prospect n'existe pas déjà via
rechercher_prospects (q recherche libre) et search_entreprises (q).
Ne jamais créer de doublon dans le pipeline. Pour une SOUMISSION de
formulaire : chercher par email puis par nom (rechercher_prospects,
list_contacts q) AVANT enregistrer_prospect — une soumission d'un
contact déjà connu = interaction à tracer (log_activity), pas un
nouveau prospect.
- Ajouter au pipeline —
ajouter_prospect_pipeline avec entreprise_id OU
contact_id (pipeline par défaut si pipeline_id absent ; etape_id pour une
étape précise).
- Fiche à créer directement (client apporté, partenaire — pas un prospect
entrant) :
create_entreprise / create_contact après dédoublonnage
(étape 2), jamais en remplacement du flux enregistrer_prospect.
- Capture entrante :
create_formulaire crée le formulaire de collecte
(champs validés par l'utilisateur) dont les soumissions
(get_formulaire_soumissions) alimentent ensuite ce workflow.
- Assigner un responsable — renseigner
responsable_id dans
ajouter_prospect_pipeline (retrouver l'ID via list_commerciaux). Si aucun
responsable n'est indiqué, demander à l'utilisateur plutôt que d'assigner au hasard.
- Faire avancer les étapes —
deplacer_prospect_etape (id du prospect,
payload avec l'étape cible). Consulter get_pipeline / get_stats_pipeline
pour connaître les étapes existantes, et get_historique_prospect pour le
contexte avant de déplacer.
Garde-fous
- Enregistrer en masse (
enregistrer_tous_prospects) uniquement sur demande
explicite ; par défaut, passer par enregistrer_prospect au cas par cas après
dédoublonnage.
- Ne jamais déplacer un prospect vers une étape sans confirmation de l'utilisateur
sur l'étape cible.
- Terminer par un récapitulatif : prospects trouvés, doublons écartés, ajouts au
pipeline, assignations.
