client-engagement-cadence

# 客户陪伴节奏助手 Skill ## 数据来源 ### 1. 输入类型 - 基金公告/定期报告/招募说明书/产品说明材料 - 净值与收益时间序列、持仓与资产配置披露 - 销售/服务记录、客户反馈与问答素材(如适用) - 合规口径与品牌内容规范(如适用) ### 2. 主要数据要素 - 客户持仓结构与收益区间 - 风险偏好、适当性与行为标签 - 近期市场与产品动态 - 常见问题与服务记录 - 监管适当性要求与服务规范 ### 3. 质量要求 - 输入信息尽量完整，包含时间区间、基金代码与核心指标 - 若来自 OCR/截图，请尽量校对错字与断行 - 对于未披露的数据需明确标注“缺失/待补充” --- ## 核心能力 - 输出触达/陪伴策略与关键沟通节奏 - 沉淀客户异议与情绪标签，形成安抚与引导话术 --- ## 输出结构 ### 1. 基础字段 - skill - domain - scene - input_summary - key_findings - data_quality - limitations ### 2. 场景扩展模块(按需输出) - customer_strategy - segments - touchpoints - tone --- ## 使用示例 ### 1. 安装依赖 ```bash pip install -r requirements.txt ``` ### 2. 运行脚本 ```bash python scripts/main.py --input sample.txt --output-json result.json --output-md report.md ``` ### 3. 输出示例 ```json { "skill": "客户陪伴节奏助手", "domain": "投顾与客户服务", "scene": "陪伴节奏", "input_summary": { "fund_code": "000000", "fund_name": "示例基金", "period": "2024Q4", "data_coverage": "净值/持仓/披露/市场" }, "key_findings": [ "关键结论1", "关键结论2" ], "data_quality": { "has_text": true, "text_length": 1200 }, "limitations": [ "仅基于输入信息形成初步判断" ] } ``` --- ## 注意事项与限制 - 仅对输入文本进行结构化与初步判断，不替代人工投研或合规结论 - 若缺少关键数据(持仓、基准、时间区间)，结果需明确提示不完整 - 输出建议应结合实际业务口径与监管要求复核 --- ## 适用场景 - 业务条线: 投顾与客户服务 - 场景/能力: 陪伴节奏 - 典型用户: 研究员、产品经理、渠道与客服、合规审查或内容运营人员 --- ## License - 代码部分遵循 MIT License - 数据来源与披露口径需遵循对应数据供应商与监管要求