name	holo-heartbeat-executor
description	红龙获客系统 HEARTBEAT 执行器 v1.0 - 执行 Pipeline 自动巡检13项检查。触发：cron定时任务 "执行HEARTBEAT检查" 前置条件：NAS挂载或本地CRM数据存在
triggers	["执行HEARTBEAT检查","HEARTBEAT","Pipeline巡检","心脏跳动检查"]
version	1.0.0

HOLO HEARTBEAT 执行器 v1.0

Skill Graph： 领域 → [[_index-acquisition|核心获客领域]] | 上游 ← [[_index-operations|运营领域]] | 下游 → [[sales|Pipeline]] + [[follow-up-signal-monitor|跟进]] + [[email-inbox|邮件]] 自动巡检

执行 Pipeline 自动巡检13项检查，有问题才报告，无问题回复 HEARTBEAT_OK。

前置检查（必须先做）

执行 HEARTBEAT 前，必须先确认数据源：

# 1. 检查 NAS 是否挂载
net use 2>/dev/null | grep -q "192.168.0.98" && echo "NAS在线" || echo "NAS离线"

# 2. 检查本地 CRM 数据
find ~/.hermes/skills/acquisition -name "*.db" -o -name "customers.json" -o -name "Pipeline*.xlsx" 2>/dev/null

# 3. 检查 Supermemory
chroma:stats 2>/dev/null
memory:stats 2>/dev/null

数据源优先级

优先级	数据源	路径	说明
1	本地WorkBuddy Pipeline	`/mnt/c/Users/Administrator/WorkBuddy//沙特客户Pipeline.xlsx`	沙特4行业Pipeline
1b	本地WorkBuddy Pipeline	`/mnt/c/Users/Administrator/WorkBuddy//红龙全球客户Pipeline.xlsx`	全球客户Pipeline Q1
1c	本地WorkBuddy Pipeline	`/mnt/c/Users/Administrator/WorkBuddy/*/东南亚获客Pipeline.xlsx`	东南亚Pipeline
1d	本地WorkBuddy Pipeline	`/mnt/c/Users/Administrator/WorkBuddy/*/印尼客户数据库.xlsx`	印尼客户数据库
1e	WhatsApp发送记录	`/mnt/c/Users/Administrator/WorkBuddy/*/whatsapp_send_results.json`	WhatsApp发送历史
2	孚盟MX CRM	Web UI	需浏览器自动化登录
2b	邮件序列追踪	`/tmp/us_outreach_log.md`	文件型CRM备援（无本地DB时使用）
3	NAS共享盘	Y:/knowledge/companies/	公司档案
4	本地ChromaDB	~/.hermes/chromadb/	对话历史备份
5	Supermemory	~/.hermes/lancedb/	结构化记忆

⚠️ 关键发现：Pipeline数据不在NAS上，而在本地Windows路径 C:\Users\Administrator\WorkBuddy\ 的时间戳子目录中（格式：YYYYMMDDhhmmss）。HEARTBEAT执行时用 find 搜索最新时间戳目录中的 .xlsx 文件。WhatsApp发送记录在同一目录的 whatsapp_send_results.json 文件中。

Pipeline Excel 文件列结构（必须用 openpyxl 读取）

沙特客户Pipeline_4行业.xlsx → Sheet: "沙特客户Pipeline"

序号(0), 行业(1), 等级(2), 公司名称(中)(3), 公司名称(EN)(4), 城市(5),
类型(6), 规模(7), 主营业务(8), 传送带相关需求(9), 红龙匹配产品(10),
官网(11), 联系人(12), 职位(13), 邮箱(14), 电话(15), ICP评分(16),
触达日期(17), 状态(18), 备注(19)

关键列：等级(2)=A/B, 邮箱(14), 电话(15), ICP评分(16), 触达日期(17), 状态(18)

红龙全球客户Pipeline-2026Q1.xlsx → Sheet: "客户Pipeline"

序号(0), 公司名(1), 国家(2), 市场(3), 邮箱(4), 电话(5), 等级(6),
推荐产品(7), ICP评分(8), 首次发送日期(9), 状态(10),
跟进日1(11), 跟进日2(12), 跟进日3(13), 备注(14)

关键列：等级(6)=S/A/A+/B, 邮箱(4), ICP评分(8), 首次发送日期(9), 状态(10)

东南亚获客Pipeline.xlsx → Sheet: "Pipeline"

ID(0), Company(1), Country(2), Type(3), Grade(4), ICP Score(5),
Email(6), Phone(7), WhatsApp(8), Contact Person(9), Title(10),
Channel(11), Status(12), Notes(13)

WhatsApp发送记录 whatsapp_send_results.json

[
  {"company": "...", "phone": "...", "success": true, "response": "...", "timestamp": "2026-04-06 13:10:05"},
  ...
]

通过 timestamp 字段计算 48h/60h/72h 窗口是否过期。

⚠️ 若 NAS 离线 + 邮件序列文件存在，Item 7 仍可正常执行。若文件也不存在，返回 [SILENT]。

NAS 挂载命令

# NAS 共享盘（公司资料）
net use Y: \\192.168.0.98\home /user:${env.NAS_USER} ${env.NAS_PASSWORD}

# 报价资料盘
net use W: \\192.168.0.98\公司报价资料 /user:${env.NAS_USER} ${env.NAS_PASSWORD}

13项检查执行顺序

1. 新线索检查

触发: 每次心跳
逻辑: CRM中 created_at = 今天 AND status = new
数据源: 孚盟CRM / 本地客户池
输出: [新线索] 找到 X 条

2. 停滞线索检查

触发: 每次心跳
逻辑: status IN (contacted, interested, quote_sent, negotiating) AND last_contact > 5工作日
输出: [停滞线索] 找到 X 条

3. 报价追踪

触发: 每次心跳
逻辑: status = quote_sent AND last_contact > 3工作日
输出: [报价追踪] 找到 X 条

4. 今日行动提醒

触发: 每次心跳
逻辑: next_action 包含今天日期
输出: [今日行动] 找到 X 条

5. 培育/休眠/流失检查

触发: 每周一 08:30
逻辑:
- status = nurture AND last_contact > 14天
- status = closed_won AND last_contact > 30天
- status = closed_lost AND last_contact > 90天
输出: [培育检查] 三类统计

6. 数据质量检查

触发: 工作日每日一次
逻辑:
- whatsapp 为空 AND status NOT IN (closed_won, closed_lost)
- icp_score 为空 AND status != new
输出: [数据质量] 找到 X 条需补充

7. 邮件序列检查

⚠️ 本地无CRM数据库时，使用文件追踪：/tmp/us_outreach_log.md（主记录）+ /tmp/email_followup_*.html（跟进正文）详见 acquisition-workflow/SKILL.md → "CRM数据源说明" 节

触发: 每日 11:00
逻辑（文件模式）: 读取 /tmp/us_outreach_log.md，按状态列和文件mtime判断序列阶段
- 状态 = SENT → 检查首封日期 + mtime of email_followup_*.html
- Day 3：首封+3天且 email_followup_1.html mtime超期
- Day 7：首封+7天且 email_followup_2.html 不存在
- Day 14：首封+14天
- 状态 = REPLIED → 新回复待处理
- 状态 = BOUNCED/SPAM → 标记并停止接触
输出: [邮件序列] Day3待发: X / Day7待发: X / Day14最终: X / 新回复: X

8. 线索发现

触发: 每日 10:00（按星期轮换市场）
逻辑: Exa搜索新客户 → ICP评分 → 创建CRM
市场轮换: 周一非洲/周二非洲/周三中东/周四东南亚/周五拉美/周六南亚/周日欧洲
输出: [线索发现] 今日目标：[市场] 发现 X 家

9. 邮箱收件检测

触发: 每次心跳
逻辑: 连接163邮箱IMAP检查新回复
输出: [邮箱收件] 新回复/新询盘统计

10. 竞品动态

触发: 每周五 14:00
逻辑: 搜索Beltwin等竞品动态
输出: [竞品动态]

11. 记忆健康检查

触发: 每日 14:00
逻辑: memory:stats + chroma:stats
输出: [记忆健康] 统计

12. CRM快照备份

触发: 每日 12:00
逻辑: 读取CRM → 存入ChromaDB + Supermemory
输出: [CRM快照] 已备份 X 条

13. WhatsApp 72h窗口期检测

触发: 每次心跳
逻辑: status IN (...) AND primary_channel = WhatsApp AND now - last_contact > 48h
分级: 48-60h预警 / 60-72h紧急 / >72h已过期
输出: [WhatsApp窗口] 三类统计

无数据时的处理

场景：NAS离线 + 无本地CRM

1. 尝试验证NAS连接（2秒超时）
2. 检查本地备援数据
3. 如均无数据 → 返回 [SILENT]

场景：CRM为空（全新系统）

1. 检查客户数量
2. 如为0 → [SILENT]
3. 记录：系统尚未填充客户数据，建议先执行「线索发现」

关键参数

stale_threshold_days: 5          # 停滞线索阈值
quote_followup_days: 3           # 报价无反馈阈值
nurture_days: 14                # nurture激活周期
closed_won_care_days: 30        # 售后关怀周期
closed_lost_followup_days: 90   # 失单跟进周期
whatsapp_warning_hours: 48      # WhatsApp窗口预警
whatsapp_expiry_hours: 72       # WhatsApp窗口过期
email_day3_followup: 3           # Day3跟进
email_day7_followup: 7          # Day7跟进
email_day14_final: 14           # Day14最终跟进

输出格式规则

✅ 有问题：按各检查项格式输出详情 + 建议动作
✅ 无问题：只回复 HEARTBEAT_OK
✅ 混合情况：有问题项输出详情，无问题项不输出

已知限制

Pipeline数据路径：Pipeline数据在本地Windows路径 C:\\Users\\Administrator\\WorkBuddy\\ 的时间戳子目录中，非NAS。每次HEARTBEAT需用 find 搜索最新时间戳目录中的 .xlsx 文件。
数据孤岛：全球Pipeline（Q1）和沙特Pipeline（4行业）是两个独立文件，可能出现状态不一致，HEARTBEAT需分别检查。
孚盟CRM：需浏览器自动化，暂不支持API直连
时区：所有时间使用服务器本地时间
权限：ChromaDB/Supermemory 需要正确的存储路径权限
ChromaDB冷启动：ChromaDB 首次使用时需要下载 embedding 模型（all-MiniLM-L6-v2，~79MB），通过内嵌 uvicorn 下载，会阻塞直到完成。如 ChromaDB 未安装，先用 pip install chromadb --break-system-packages 预装，再用 python3.13 -c \"import chromadb\" 预热模型。
Python 版本陷阱：ChromaDB 在 Python 3.13 环境安装后，需要用 python3.13 调用（系统默认 Python 3.11 不识别）。
备援存储：ChromaDB/LanceDB 不可用时，JSON 文件备援存储到 /root/.hermes/memories/pipeline_snapshot_YYYY-MM-DD.json，文件格式兼容 HEARTBEAT 输出格式。

关键发现（经验证）

Global Pipeline 读取陷阱

红龙全球客户Pipeline-2026Q1.xlsx 第1行是合并标题行（"红龙工业设备 — 全球客户开发 Pipeline (2026-03-31)"），第2行才是列头
如果用 min_row=2 读取会把标题行当数据，导致所有字段为 ?
正确方法：header=2 或 min_row=3 并显式用 ws[2] 获取headers

"待发送"状态的真实含义

Global Pipeline 中很多公司标记 首发送日期=2026-03-31 且 状态=待发送
这不是"已发送"，而是"计划发送但实际未发"
区分方式：状态 列值为 "待发送" = 从未发送过；首发送日期只是计划日期
正确判断：只有 状态 = "已发送" / "SENT" 且 首发送日期 有值才代表实际发送

SEA Pipeline 邮件发送判断

SEA 中 Status="Sent (Apr 6)" 是真实发送记录（不是计划）
但D3/D7/D14跟进从未执行，需要基于 Apr 6 真实计算

WhatsApp 72h 窗口判断逻辑

如果所有WA记录都显示 >72h 过期，这是正常现象，不是误报
说明WA触达后确实没有任何后续跟进动作
处理方式：报告全部过期 + 建议切换邮件为主力通道

停滞线索判定前提

沙特客户的 已WhatsApp触达 状态 ≠ 首封开发信已发送
只有当状态同时包含"已WhatsApp触达"且有真实触达日期时才算真正的活跃线索
如果WA过期+无邮件发送记录，实际上已是死线索

邮件序列积压优先级

US D7今日到期 > Global补发首封 > SEA补D7 > Global补D3/D7/D14

US的5家公司是当前最高优先级（ICP 86-95，全部A级），D7是最终激活机会。

详细参考

以下内容已拆分到 [[references/extended-guide.md]]，仅在需要时读取：

HEARTBEAT 执行经验记录（2026-04-16）

何时读取：需要查阅详细步骤、模板、配置或示例时。