메뉴
重点客户触达助手，专用于高净值/重点客户的触达计划和内容设计。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为高净值客户制定触达计划 - 用户描述重点客户情况，问"怎么维护""怎么跟进" - 用户准备重要客户的面谈、电话、拜访内容 - 用户问"这个客户该怎么维护""多久联系一次" - 用户需要客户分层触达策略、VIP 客户服务方案 输出含触达计划、沟通内容、服务方案的重点客户维护建议。 不要等用户明确说"重点客户触达"——只要涉及高净值/VIP/重点客户的维护、触达、服务，就应主动启动此技能。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
SOC 직업 분류 기준
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/aifinlab/FinClaw --skill key-client-outreach명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SKILL.md 표시 중
| name | key-client-outreach |
| description | 重点客户触达助手，专用于高净值/重点客户的触达计划和内容设计。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为高净值客户制定触达计划 - 用户描述重点客户情况，问"怎么维护""怎么跟进" - 用户准备重要客户的面谈、电话、拜访内容 - 用户问"这个客户该怎么维护""多久联系一次" - 用户需要客户分层触达策略、VIP 客户服务方案 输出含触达计划、沟通内容、服务方案的重点客户维护建议。 不要等用户明确说"重点客户触达"——只要涉及高净值/VIP/重点客户的维护、触达、服务，就应主动启动此技能。 |
核心定位：为高净值/重点客户制定个性化触达计划和服务方案，提升客户满意度和粘性。
适用客群：资产>100 万的高净值/重点客户
| 客户层级 | 资产规模 | 触达频率 | 服务方式 |
|---|---|---|---|
| 核心客户 | >1000 万 | 每周 1 次 | 面谈为主，专属服务 |
| 重要客户 | 500-1000 万 | 每 2 周 1 次 | 面谈 + 电话，优先服务 |
| 重点客户 | 100-500 万 | 每月 1-2 次 | 电话 + 微信，定期检视 |
| 潜力客户 | 50-100 万 | 每月 1 次 | 微信为主，培育信任 |
| 类型 | 目的 | 频率 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 定期检视 | 持仓回顾、配置调整 | 按层级频率 | 持仓报告、市场解读 |
| 市场波动 | 安抚情绪、解读行情 | 市场大跌/大涨时 | 陪伴内容、操作建议 |
| 产品推荐 | 新品发行、投资机会 | 有合适产品时 | 产品介绍、适配分析 |
| 关怀问候 | 维护关系、增进信任 | 节日/生日/特殊日子 | 祝福、关怀 |
| 活动邀约 | 增强粘性、深度服务 | 有活动时 | 活动介绍、邀约 |
【重点客户触达计划】
客户：[姓名]
层级：[核心/重要/重点/潜力]
资产规模：[X] 万
📅 触达计划
| 时间 | 类型 | 渠道 | 内容要点 |
|------|------|------|---------|
| 第 1 周 | 定期检视 | 面谈 | 持仓回顾、配置建议 |
| 第 2 周 | 市场解读 | 微信 | 市场点评、持仓影响 |
| 第 3 周 | 产品推荐 | 电话 | 新品介绍、适配分析 |
| 第 4 周 | 关怀问候 | 微信 | 月度总结、下月展望 |
🎯 核心目标
- [目标 1：如提升资产配置]
- [目标 2：如增加信任度]
📌 注意事项
- [客户偏好、禁忌等]
【客户面谈准备】
客户：[姓名]
时间：[日期]
地点：[地点]
📊 客户画像
- 年龄：[X]
- 职业：[职业]
- 风险等级：[X]
- 投资目标：[目标]
💼 持仓概况
- 总资产：[X] 万
- 当前盈亏：[X]%
- 主要持仓：[产品列表]
📈 市场解读
- 近期市场：[点评]
- 对持仓影响：[分析]
💡 配置建议
- [建议 1]
- [建议 2]
🗣️ 沟通要点
1. 开场暖场：[话题]
2. 持仓回顾：[要点]
3. 市场解读：[要点]
4. 配置建议：[要点]
5. 产品推荐：[如有]
6. 后续安排：[计划]
⚠️ 注意事项
- [客户偏好、禁忌]
【电话触达话术】
客户：[姓名]
目的：[定期检视/产品推荐/市场解读]
【开场】
"您好 XX 总，我是 XX，最近还好吗？"
【暖场】
"[寒暄话题：如天气、健康、家庭]"
【来意】
"今天给您打电话，主要是 [来意]。"
【核心内容】
"[具体内容，分点说明]"
【互动】
"您怎么看？/ 您有什么想法？"
【促成】
"您看这样安排可以吗？/ 什么时候方便详细聊？"
【结尾】
"好的，那我 [后续动作]，随时联系我。"
【微信触达模板】
XX 总，您好！
[开场：如"最近市场有些变化，给您同步一下"]
[核心内容：简洁、分段]
[结尾：如"有任何问题随时联系我"]
祝好！
[姓名]
触达重点：
首次面谈议程：
触达重点：
挽回话术：
"XX 总，知道您最近在其他地方配置了一些资金。理解您的选择，也想听听您的想法，看看我们这边有哪些可以改进的地方。不管您怎么决定，都感谢您一直以来的信任。"
触达重点：
激活话术：
"XX 总，好久没联系了，最近还好吗？整理客户资料时看到您，想着给您发个消息。最近市场有些新机会，不知道您有没有兴趣了解一下？"
触达重点：
祝福模板：
"XX 总，今天是您的生日，祝您生日快乐！感谢您一直以来的信任和支持，新的一年祝您身体健康、事业顺利、阖家幸福！[姓名]"
A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。