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单只固收+基金的日常跟踪与持续监控工具。适用于"盯着某只基金"、"跟踪基金动态"、"生成基金周报/月报"、"基金异动提醒"、"基金定期回顾"等场景。当用户需要对某只固收+基金进行持续跟踪（而非一次性深度评价）时触发。核心功能包括净值监控、回撤跟踪、持仓异动识别、债市权益市场关联分析、定期报告生成。与bond-plus-fund-evaluation（一次性深度评价）互补。
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
SOC 직업 분류 기준
Complete, populate and fill out 3-statement financial model templates (Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement) . Use when asked to fill out model templates, complete existing model frameworks, populate financial models with data, complete a partially filled IS/BS/CF framework, or link integrated financial statements within an existing template structure. Triggers include requests to fill in, complete, or populate a 3-statement model template
固收+基金产品综合评价工具。适用于分析以债券为主、权益增强的基金产品（固收+、二级债基、偏债混合等）。当用户需要"评价固收+基金"、"分析二级债基"、"固收+产品研究报告"、"债券基金风险评估"时触发。输出包含收益指标、风险指标（重点突出最大回撤恢复天数）、收益归因、调仓有效性、新闻资讯、理财经理沟通话术、基金经理访谈等完整分析框架。
Build and maintain a calendar of upcoming catalysts across a coverage universe — earnings dates, conferences, product launches, regulatory decisions, and macro events. Supports A-share, Hong Kong stocks, and Chinese macro events (央行会议、LPR 发布、CPI/PPI 数据等). Uses domestic data sources (AKShare, Tushare, Wind, 巨潮资讯) for earnings dates and corporate events. Helps prioritize attention and position ahead of events. Triggers on "catalyst calendar", "upcoming events", "what's coming up", "earnings calendar", "event calendar", or "catalyst tracker". Reference china-market-data skill for data retrieval.
中国市场统一数据接口层。为所有金融分析 skill 提供标准化的国内数据获取指南、术语对照和代码模板。 当任何 skill 需要获取 A 股、港股、中概股数据时，优先引用此 skill 的数据接口规范。 覆盖行情数据、财务报表、估值指标、宏观经济等全品类数据。
长盈FOF（安稳盈/安鑫盈等）客户陪伴服务体系。当用户需要"FOF客户陪伴服务"、"长盈计划投后服务"、"FOF风险应对话术"、"客户持仓关怀"、"基金回撤沟通"、"收益触达分析"、"TREE长盈计划服务"时触发。提供投前预期管理、投中触发式陪伴（收益/回撤）、风险应对及2C深度服务的全流程支持，重点突出风险应对与回撤管理。
社区评论画像分析工具。适用于分析基金、投顾组合、理财产品等投资类社区的用户评论和讨论内容，提取真实用户VOC，输出结构化用户画像、情绪洞察、场景洞察、需求洞察、痛点/焦虑/期待洞察、内容选题生成、产品洞察、品牌定位洞察。当用户需要"分析社区评论"、"VOC分析"、"用户画像"、"社区评论画像"、"基金社区分析"、"投顾组合社区分析"时触发。
| name | bond-plus-tracker |
| description | 单只固收+基金的日常跟踪与持续监控工具。适用于"盯着某只基金"、"跟踪基金动态"、"生成基金周报/月报"、"基金异动提醒"、"基金定期回顾"等场景。当用户需要对某只固收+基金进行持续跟踪（而非一次性深度评价）时触发。核心功能包括净值监控、回撤跟踪、持仓异动识别、债市权益市场关联分析、定期报告生成。与bond-plus-fund-evaluation（一次性深度评价）互补。 |
本 Skill 用于单只固收+基金的日常盯盘与持续跟踪，与 bond-plus-fund-evaluation（深度一次性评价）形成互补：
| bond-plus-tracker（本 Skill） | bond-plus-fund-evaluation | |
|---|---|---|
| 使用场景 | 日常盯盘、持续跟踪 | 买入前深度评价、年度复盘 |
| 频率 | 每日/每周/每月 | 一次性或年度 |
| 核心产出 | 异动提醒、跟踪周报/月报 | 完整评价报告、投资建议 |
| 关注重点 | 净值变动、回撤修复、持仓变化、市场关联 | 历史业绩归因、基金经理能力、综合评价 |
首次跟踪某基金时，建立跟踪档案：
基金代码：
基金名称：
跟踪起始日：
跟踪基准（可选）：同类平均 / 业绩基准 / 另一只对比基金
监控阈值设定：
- 单日净值跌幅预警线（如 -0.5%）
- 累计回撤预警线（如 -2%）
- 滚动30日波动率预警线
- 持仓集中度变动阈值
| 监控项 | 频率 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 最新净值 vs 前日 | 每日 | 单日跌幅 > 预警阈值 |
| 近5日/10日累计收益 | 每日 | 连续下跌天数 >= 3 |
| 滚动收益（近1月/3月/YTD） | 每周 | 同类排名下滑 > 20%分位 |
| 相对基准超额 | 每周 | 超额由正转负或持续收窄 |
输出格式：
XX基金（XXXXXX）净值监控 [日期]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新净值：X.XXXX（日涨跌：+X.XX%）
本周收益：+X.XX% 本月收益：+X.XX%
YTD收益：+X.XX% 近1年收益：+X.XX%
同类排名：前 XX%（较上周：↑/↓ X%）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
异动标记：[如有]
| 监控项 | 说明 |
|---|---|
| 当前回撤 | 距离前高的回撤幅度 |
| 回撤修复进度 | 若处于修复中，记录已修复比例 |
| 回撤持续时间 | 当前回撤已持续交易日数 |
| 历史回撤对比 | 当前回撤 vs 历史平均/最大回撤 |
触发条件：
输出格式：
回撤监控
当前回撤：-X.XX%（历史最大：-X.XX%，占比：XX%）
回撤持续：N 个交易日
状态：【修复中 / 持续加深 / 震荡】
预期修复参考：历史平均修复 N 天，当前已 N 天
基金定期报告披露后，对比上一期持仓：
债券端异动：
权益端异动：
输出格式：
持仓异动分析（20XX年X季报）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券端：
- 久期：X.XX年 -> X.XX年（↑/↓）
- 信用债：XX% -> XX%
- 可转债：XX% -> XX%
异动点：...
权益端：
- 股票仓位：XX% -> XX%
- 重仓股更换：X/10只
- 行业集中度：↑/↓
异动点：...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
调仓方向判断：进攻/防守/结构调整
将基金表现与关联市场挂钩，解释波动来源：
债市关联：
权益市场关联：
输出格式：
市场环境关联
本周/本月驱动因素：
债市：X（正面/负面/中性）-> 贡献约 ±X.XX%
权益：X（正面/负面/中性）-> 贡献约 ±X.XX%
其他：打新/衍生品/... -> 贡献约 ±X.XX%
核心判断：本期表现主要由 XX 市场驱动
# XX基金（XXXXXX）跟踪周报
统计区间：YYYY.MM.DD - YYYY.MM.DD
## 一、本周表现
- 净值变动：+X.XX%
- 同类排名：前 XX%
- 最大单日涨跌：+X.XX% / -X.XX%
## 二、回撤状态
- 当前回撤：-X.XX%
- 状态：修复中 / 持续 / 新高
## 三、市场环境
- 债市：...
- 股市：...
## 四、关注要点
- [ ] 无异常 / [ ] 有异动（说明）
## 五、下周关注点
- ...
在周报基础上增加：
当监控触发以下条件时，主动输出异动提醒：
| 级别 | 条件 | 输出内容 |
|---|---|---|
| 重大 | 单日跌幅 > 1%；或回撤突破历史最大回撤的 80% | 立即分析：市场因素？持仓暴雷？基金经理变动？ |
| 关注 | 连续 3 日下跌；或回撤突破历史最大回撤的 50% | 监控日报 + 原因初步排查 |
| 提示 | 同类排名下滑 > 30%分位；或季报持仓大幅异动 | 纳入周报重点分析 |
当跟踪过程中发现以下情况，建议触发 bond-plus-fund-evaluation 进行深度重评：