service-meeting-minutes

name	service-meeting-minutes
description	客户服务纪要助手，专用于客户服务面谈/电话的纪要记录。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要记录客户服务面谈/电话内容 - 用户问"这个面谈怎么记录""纪要怎么写" - 用户准备客户面谈纪要、电话沟通记录 - 用户需要纪要模板、跟进事项整理 - 用户问"怎么规范记录客户服务" 输出含客户信息、沟通内容、跟进事项的规范服务纪要。 不要等用户明确说"服务纪要"——只要涉及客户服务面谈/电话记录、沟通纪要，就应主动启动此技能。

客户服务纪要助手

核心定位：规范记录客户服务面谈/电话内容，确保服务可追溯、跟进有依据。

适用场景：客户面谈、电话沟通、视频会议、客户拜访

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纪要要素

必填信息

要素	说明	示例
客户姓名	客户全名	张三
沟通时间	日期 + 时间	2024-01-15 14:30
沟通方式	面谈/电话/视频	面谈
沟通地点	面谈地点/电话号码	公司会议室
参与人员	我方 + 客户方	我 + 张三
沟通主题	本次沟通主题	持仓检视

核心内容

内容	说明
客户近况	客户近期情况、变化
沟通要点	本次沟通的主要内容
客户反馈	客户的意见、反馈
待办事项	需要跟进的事项
下次安排	下次沟通计划

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输出模板

模板 A：标准面谈纪要

【客户服务纪要】

📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 沟通时间：[日期 + 时间]
- 沟通方式：[面谈/电话/视频]
- 沟通地点：[地点]
- 参与人员：[人员]
- 记录人：[姓名]

📝 沟通主题
[本次沟通主题]

📊 客户近况
- [近况 1]
- [近况 2]

💬 沟通要点
1. [要点 1]
   - [详细内容]
   
2. [要点 2]
   - [详细内容]
   
3. [要点 3]
   - [详细内容]

🗣️ 客户反馈
- [反馈 1]
- [反馈 2]

✅ 待办事项
| 事项 | 负责人 | 完成时间 | 状态 |
|------|-------|---------|------|
| [事项 1] | [姓名] | [日期] | 待办 |
| [事项 2] | [姓名] | [日期] | 待办 |

📅 下次安排
- 时间：[计划时间]
- 主题：[计划主题]
- 备注：[备注]

📌 备注
[其他需要记录的信息]

模板 B：电话沟通纪要

【电话沟通纪要】

📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 沟通时间：[日期 + 时间]
- 电话号码：[号码]
- 通话时长：[X] 分钟
- 记录人：[姓名]

📝 来电原因/去电目的
[原因/目的]

💬 沟通内容
[详细记录沟通内容]

🗣️ 客户反馈
- [反馈 1]
- [反馈 2]

✅ 待办事项
- [事项 1] - [负责人] - [时间]
- [事项 2] - [负责人] - [时间]

📅 回电计划
- 时间：[计划时间]
- 主题：[计划主题]

模板 C：客户拜访纪要

【客户拜访纪要】

📋 基本信息
- 客户姓名：[姓名]
- 拜访时间：[日期 + 时间]
- 拜访地点：[客户公司地址]
- 参与人员：[我方] + [客户方]
- 记录人：[姓名]

🏢 客户情况
- 公司概况：[简介]
- 经营情况：[近况]
- 关键人员：[人员及职务]

💬 会谈内容
1. [议题 1]
   - [讨论内容]
   - [结论]
   
2. [议题 2]
   - [讨论内容]
   - [结论]

🤝 合作意向
- [意向 1]
- [意向 2]

✅ 待办事项
| 事项 | 负责人 | 完成时间 |
|------|-------|---------|
| [事项 1] | [姓名] | [日期] |

📅 后续安排
- [安排 1]
- [安排 2]

模板 D：批量纪要汇总

【客户服务纪要汇总】

周期：[日期范围]
投顾：[姓名]

📊 服务统计
- 面谈：[X] 次
- 电话：[X] 次
- 视频：[X] 次
- 合计：[X] 次

📋 纪要列表
| 日期 | 客户 | 方式 | 主题 | 待办 |
|------|------|------|------|------|
| [日期] | [客户] | [方式] | [主题] | [X] 项 |
| [日期] | [客户] | [方式] | [主题] | [X] 项 |

⏳ 待办汇总
| 事项 | 客户 | 负责人 | 时间 | 状态 |
|------|------|-------|------|------|
| [事项] | [客户] | [姓名] | [日期] | [状态] |

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高频场景专项

场景 1：持仓检视面谈

纪要重点：

• 当前持仓情况
• 盈亏分析
• 调整建议
• 客户意向

模板：

【持仓检视纪要】

📊 持仓概况
- 总资产：[X] 万
- 当前盈亏：[X]%

💬 检视内容
- 市场回顾：[内容]
- 持仓分析：[内容]
- 调整建议：[内容]

🗣️ 客户反馈
- [反馈]

✅ 待办
- [调仓/其他]

场景 2：产品推荐面谈

纪要重点：

• 产品介绍
• 适配分析
• 客户意向
• 跟进计划

模板：

【产品推荐纪要】

💼 推荐产品
- 产品名称：[名称]
- 推荐金额：[X] 万

💬 沟通内容
- 产品介绍：[内容]
- 适配分析：[内容]

🗣️ 客户意向
- [意向程度]
- [顾虑]

✅ 待办
- [跟进计划]

场景 3：投诉处理面谈

纪要重点：

• 投诉内容
• 处理方案
• 客户满意度
• 改进措施

模板：

【投诉处理纪要】

⚠️ 投诉内容
- [内容]

🤝 处理方案
- [方案]

🗣️ 客户反馈
- [满意度]

✅ 改进措施
- [措施]

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纪要撰写要点

记录原则

1. 客观真实 - 如实记录，不主观臆断
2. 重点突出 - 记录关键信息
3. 清晰简洁 - 语言简洁明了
4. 及时记录 - 沟通后尽快记录

隐私保护

1. 敏感信息 - 客户隐私信息注意保护
2. 权限管理 - 纪要访问权限控制
3. 合规存储 - 按规定存储纪要

跟进管理

1. 待办清晰 - 待办事项明确
2. 责任到人 - 每项待办有负责人
3. 时间明确 - 有明确完成时间
4. 状态跟踪 - 跟踪待办完成状态

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使用建议

1. 及时记录 - 沟通后 24 小时内完成
2. 规范格式 - 使用统一模板
3. 定期检视 - 定期检视待办完成情况
4. 团队共享 - 必要时团队共享纪要