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Briefing pre-reunión con cliente end-to-end. Orquesta skills de los plugins gestion-patrimonial, banca-inversion, capital-privado. Relación histórica, últimas operaciones, oportunidades, talking points. Triggers en "agente preparacion reuniones", "automatizar Preparar briefing an", "flujo completo".
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基于 SOC 职业分类
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | main |
| description | Briefing pre-reunión con cliente end-to-end. Orquesta skills de los plugins gestion-patrimonial, banca-inversion, capital-privado. Relación histórica, últimas operaciones, oportunidades, talking points. Triggers en "agente preparacion reuniones", "automatizar Preparar briefing an", "flujo completo". |
Carga estos archivos de perfil (si alguno falta, pide al usuario que ejecute la entrevista del plugin correspondiente):
~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/gestion-patrimonial/CLAUDE.md~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/banca-inversion/CLAUDE.md~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/capital-privado/CLAUDE.mdPregunta al usuario:
No avances hasta tener respuesta a estas 4 preguntas.
Para Preparar briefing antes de reunión con cliente, sigue esta secuencia (puede iterarse según el caso):
gestion-patrimonial:revision-clienteCarga el skill y ejecútalo con los inputs ya recogidos. Pasa el output al siguiente skill.
capital-privado:dd-reunionCarga el skill y ejecútalo con los inputs ya recogidos. Pasa el output al siguiente skill.
Combina los outputs intermedios en el entregable final según el formato pactado en Paso 1.
Antes de entregar:
[verificar]?Entrega al usuario con:
Output generado por agente automatizado. Requiere revisión por profesional regulado antes de uso externo. Toda assumption explicitada; cifras sin fuente marcadas
[verificar].