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Entrevista corta (5 min) que identifica el rol del usuario y recomienda qué plugin de servicios-financieros instalar primero. Triggers en "qué plugin instalo", "no sé por dónde empezar", "primera vez", "hub", "onboarding general".
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基于 SOC 职业分类
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
| name | entrevista-inicial |
| description | Entrevista corta (5 min) que identifica el rol del usuario y recomienda qué plugin de servicios-financieros instalar primero. Triggers en "qué plugin instalo", "no sé por dónde empezar", "primera vez", "hub", "onboarding general". |
Pregunta una sola cosa primero:
¿Cuál es tu rol principal? (puedes elegir más de uno si tu trabajo es mixto)
- Inversor de VC o PE
- Banquero de inversión (M&A, ECM, DCM)
- Analista de equity research (sell-side / buy-side)
- Gestor patrimonial / banca privada / EAFI
- Fund admin / middle-back office
- Operaciones / compliance / KYC
- Analista financiero (modelador, asociado)
- Otro (descríbelo)
Cuéntame una tarea concreta que hagas habitualmente y que querrías automatizar o acelerar. (Ej: "evaluar deals que me llegan", "preparar morning notes", "conciliar el GL del mes", "preparar propuesta a cliente").
Pregunta brevemente: Excel, PowerPoint, Bloomberg/FactSet/Capital IQ, CRM (cuál), data room (cuál), email principal.
Cruza rol + tarea + herramientas con la tabla del repo:
| Rol | Plugin primario recomendado | Plugin secundario |
|---|---|---|
| 1. VC / PE | capital-privado | analisis-financiero |
| 2. Banquero | banca-inversion | analisis-financiero |
| 3. Equity research | analisis-renta-variable | analisis-financiero |
| 4. Gestor patrimonial | gestion-patrimonial | — |
| 5. Fund admin | administracion-fondos | — |
| 6. KYC / compliance | operaciones | — |
| 7. Analista | analisis-financiero | (depende del cliente: PE, IB, ER) |
Da una recomendación clara:
Para tu caso, instala:
- {plugin primario} — para tu día a día
- {plugin secundario} — útil cuando necesites X
Y considera el {agente correspondiente} si quieres un flujo end-to-end en lugar de slash commands sueltos.
Comando para instalar:
/plugin install {primario}@servicios-financierosDespués de instalar, reinicia Claude Code y ejecuta:
/{primario}:entrevista-inicialEsa segunda entrevista (la del plugin) es la que adapta los outputs a tu fondo/banco/cartera concreta.
/hub-constructor:nuevo-skill.analisis-financiero + uno o más según los clientes.