memo-builder

name	memo-builder
description	Draft investment banking memos for deal committees, board presentations, fairness opinions, and internal decision-making. Synthesizes analysis into structured, senior-ready documents. Triggers on "备忘录", "memo", "委员会报告", "董事会材料", "投资建议书", "deal memo", "committee memo", "board memo", "fairness opinion", "investment memo", "IC memo".

Memo Builder（备忘录构建）

功能说明

将各类分析结果综合为结构化的投行备忘录，用于内部决策委员会、董事会汇报、公允意见支持等正式场景。

工作流

Step 1: 明确备忘录类型

类型	受众	核心目的
Deal Committee Memo	内部投委会	审批交易参与/承诺
Board Memo	董事会	战略决策/交易批准
Fairness Opinion Support	独立委员会	价格公允性论证
Investment Memo	投资委员会	投资决策建议
Credit Committee Memo	信贷委员会	贷款审批
Client Advisory Memo	外部客户	交易建议/方案

Step 2: 信息收集

• 交易背景和战略逻辑
• 标的公司 / 交易对手概况
• 财务分析和估值结论
• 交易结构和条款
• 风险评估
• 竞争动态/市场环境
• 时间线和下一步

Step 3: 标准结构

Deal Committee Memo 标准结构：

1. Executive Summary（1 页）

   • 交易概述（一段话）
   • 推荐意见（Approve / Approve with conditions / Decline）
   • 关键数据：估值、结构、时间

2. Transaction Overview

   • 各方介绍
   • 交易背景和历程
   • 交易结构（图示）
   • 关键条款摘要

3. Strategic Rationale

   • 买方 / 卖方逻辑
   • Synergy 分析
   • 战略适配度

4. Financial Analysis

   • 历史财务概况
   • 管理层预测
   • 估值分析（Comps / DCF / LBO）
   • 估值区间汇总（Football Field）

5. Risk Factors

   • 交易风险
   • 运营风险
   • 市场/竞争风险
   • 合规/法律风险
   • 缓释措施

6. Process & Competition

   • 竞争动态
   • 替代方案
   • 时间压力

7. Recommendation & Conditions

   • 明确推荐
   • 附加条件
   • 下一步行动

Step 4: 写作标准

语言风格：

• 简洁直接，每句话传递信息
• 结论先行（Conclusion-first）
• 用数据说话，避免空泛描述
• 明确表达立场，不模棱两可

格式标准：

• Executive Summary 不超过 1 页
• 全文 10-20 页（视复杂度）
• 关键数据用表格/图表展示
• 每节有小标题结构
• 脚注标注数据来源

质量标准（Senior-Ready）：

• 所有数据有来源
• 估值有区间（不是单一数字）
• 风险有缓释措施对应
• 推荐有明确理由
• 无拼写/格式错误

Step 5: 公允意见特殊要求

如为 Fairness Opinion Support：

• 必须包含多种独立估值方法
• 必须有估值区间而非点估计
• 必须声明不构成推荐
• 必须披露利益冲突
• 必须有正式免责声明

输出规范

• 主交付物：完整备忘录（结构化 Markdown，适合转 Word/PDF）
• 格式：标题层级分明、表格丰富、结论突出
• 附件：估值汇总表、风险矩阵、时间线（如适用）

注意事项

• Executive Summary 必须能独立阅读（决策者可能只看这一页）
• 推荐意见必须明确——不允许"视情况而定"式结论
• 所有估值须标注方法和假设
• 敏感信息按合规要求标注密级
• 区分"事实"和"判断"——判断须标注来源（管理层/分析师/自主判断）
• 备忘录是决策工具，不是百科全书——聚焦决策相关信息