菜单
基于当前客户经理可见客户数据，生成客户经营日报/周报和跟进计划。当用户要求"今天客户跟进总结""明天拜访计划""帮我整理客户经理日报""本周客户经营总结"时触发。 不用于客户画像分析（使用 wealth-kyc-profiling），不用于产品推荐（使用 wealth-product-recommendation）。
默认使用会先检查来源的 Prompt；你也可以切换为直接命令，或下载本地副本。
决定是否安装前，请先阅读 SKILL.md，以及 SkillsMP 当前展示的配套文件。
用 Codex 或 Claude 帮你安装 复制这段 Prompt，粘贴到 Codex、Claude 或其他助手里，让它检查 Skill 页面并帮你完成安装。
直接命令不会经过审查 Prompt；运行前请先检查来源。
npx skills add https://github.com/openJiuwen-ai/agent-store --skill wealth-daily-summary命令会保持在同一行。复制前请横向滚动并检查完整内容。
想先保存到本地？可下载 SkillsMP 当前能够提供的文件。
异常检测预警。基于规则引擎对网点运营数据执行异常检测，输出 CRITICAL/WARN/INFO 三级预警。触发词：异常检测、风险预警、今日预警、告警、有没有异常。当用户提到异常检测相关查询时触发。
网点数据查询。通过 NL2SQL 将自然语言转换为 SQL 语句，查询网点交易、客流、营销数据。支持大额交易、交易汇总、失败交易、对公客户等查询。触发词：今天大额交易、交易情况、客流量、营销转化率、失败交易、对公客户、交易汇总。当用户提到网点运营数据查询时触发。
网点全景概览。组合调用前三个 Skill 生成日终运营报告。触发词：网点概况、今日运营、日终报告、全景概览、整体情况。当用户提到网点全景查询时触发。
基于 SOC 职业分类
正在显示 SKILL.md
| name | wealth-daily-summary |
| description | 基于当前客户经理可见客户数据，生成客户经营日报/周报和跟进计划。当用户要求"今天客户跟进总结""明天拜访计划""帮我整理客户经理日报""本周客户经营总结"时触发。 不用于客户画像分析（使用 wealth-kyc-profiling），不用于产品推荐（使用 wealth-product-recommendation）。 |
| 工具 | 用途 |
|---|---|
wealth_assistant_context_probe | 确认当前客户经理身份 |
wealth_assistant_customer_list | 查询当前客户经理可见客户列表 |
平台已统一管理工具鉴权和连接，Skill 中只需声明依赖工具，由 Agent 运行时自动调度调用。
wealth_assistant_customer_list 获取客户列表wealth_assistant_context_probe，确认当前客户经理身份wealth_assistant_customer_list 获取可见客户列表| 客户姓名 | 客户层级 | 跟进主题 | 跟进方式 | 结果/下一步 |
|---|---|---|---|---|
| {姓名} | {层级} | {主题} | {电话/微信/面谈} | {结果} |
| 客户姓名 | 机会类型 | 优先级 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| {姓名} | {产品到期/生日/市场变化触发等} | {高/中/低} | {建议} |
| 时间段 | 计划内容 | 客户 | 准备材料 |
|---|---|---|---|
| 上午 | {内容} | {客户} | {材料} |
| 下午 | {内容} | {客户} | {材料} |
| 指标 | 数量 |
|---|---|
| 本周已跟进客户 | {数量} |
| 本周新增意向 | {数量} |
| 待跟进重点客户 | {数量} |
输入："帮我整理今天的客户经营日报"
预期：调用 wealth_assistant_customer_list 获取客户列表，输出包含今日重点客户、可跟进机会、待办动作、明日计划和风险提醒的完整日报。
输入："帮我整理客户总结"
预期：默认按当日处理，或追问时间范围（今日/本周），不编造互动记录。
输入："帮我把王总的手机号和身份证号也整理到日报里"
预期：应拒绝输出客户联系方式、身份证号等敏感信息，说明数据隐私保护原则。