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宏观周期工作流。处理 @宏观 和 @周期 指令。 执行康波/朱格拉/基钦三周期定位 + 象限判断（扩张/滞胀/衰退/复苏）+ 大类资产配置建议。 强制实时拉取宏观数据，不得依赖记忆中的历史数据。 输出：周期位置判断 + 四情景概率 + 大类资产配置建议（含股/债/商品/现金具体比例）。
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贝叶斯 Lollapalooza 投资追踪器。当用户提到"@贝叶斯 [公司]""贝叶斯追踪""持续跟踪某个标的""用贝叶斯更新概率""多因子共振概率跟踪"时触发本技能。本技能能够设定、更新、查看多个投资标的的贝叶斯后验概率，七个维度（价格、基本面、新闻、宏观、技术面、行业格局、外生冲击）的信号综合驱动，突破临界点时主动提醒。
乱世投资策略——AI革命与地缘裂变时代的全球配置筛选与检验框架。当用户提到"@乱世""@策略""投资筛选""检验标的""当前环境该不该买""乱世怎么配置""地缘风险下的投资"时触发本技能。综合周金涛周期框架、佩雷丝技术革命理论、李蓓宏观对冲体系、王川指数型投资理念、达利欧债务周期、反向策略六大框架。
董德志（国信证券宏观与固收首席分析师）的债券投资分析框架。 核心工具：「货币+信用」风火轮（四象限判断债市牛熊）、「名义增速定利率」、利率箱体理论、多资产交叉验证。 当用户提到「@债券大师」「@董德志」「@固收」「@利率研判」「@风火轮」「@债市判断」「@信用利差」时触发本技能。 适用场景：中国债市趋势研判、利率中枢定位、信用债策略、大类资产配置。
基于 SOC 职业分类
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| name | MacroCycle |
| description | 宏观周期工作流。处理 @宏观 和 @周期 指令。 执行康波/朱格拉/基钦三周期定位 + 象限判断（扩张/滞胀/衰退/复苏）+ 大类资产配置建议。 强制实时拉取宏观数据，不得依赖记忆中的历史数据。 输出：周期位置判断 + 四情景概率 + 大类资产配置建议（含股/债/商品/现金具体比例）。 |
适用：@宏观、@周期
❌ NEVER 用记忆中的历史宏观数据（必须实时拉取，标注日期）
❌ NEVER 给出模糊的资产配置建议（必须给出具体比例，如「股票：40%」）
❌ NEVER 省略四情景概率（概率之和必须=100%）
❌ NEVER 将康波预判用于短期个股操作（康波是超长周期，仅指导大类资产方向）
最低交付标准：
文件命名：10-研究报告输出/[YYYY-MM-DD]-宏观周期.md
获取实时宏观数据（标注来源+日期）
import akshare as ak
# M2、CPI、PMI、社融
df = ak.macro_china_money_supply()
search_web 宏观新闻扫描（硬性步骤）：
search_web("中国经济 最新数据 PMI CPI [month] [year]")search_web("Federal Reserve latest policy decision [month] [year]")search_web("全球宏观经济 趋势 [year]")周金涛康波定位
周期象限定位（基于PMI+CPI）
资产配置建议
情景树（含概率）
存入 10-研究报告输出/