rebalance

name	rebalance
description	再平衡方案（非下单）。用户说「再平衡」「调仓方案」「目标权重」「rebalance」「/rebalance」时使用。目标权重须用户给出；方案非下单指令。默认 create_web。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"再平衡方案","summary":"相对目标权重的调仓差额清单","category":"portfolio","slash-rank":"240","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio workspace artifacts"}
allowed-tools	get_portfolio_holdings portfolio_summary ask_user workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor

再平衡方案

何时使用

用户已有 目标权重，需要计算与当前持仓的差额、得到再平衡清单。边界：压力测试用 @skill:stress-test；组合结构复盘用 @skill:portfolio-review。目标权重必须由用户给出；输出是 方案说明，不是下单指令。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：相对目标权重，各标的超配/低配多少？需要多少名义买卖差额？
• 证据清单：当前持仓与市值、用户目标权重、可选约束（现金、单票上限）
• 多维交叉验证：权重和是否为 100%；差额加总与现金项
• 结论与不确定：差额为计算事实；执行路径为假设（未含成本/税）
• 风险与缺口：无目标权重、无市值、停牌等未建模
• 事实 | 假设 | 推断 分栏强制

数据维度

维度	取数方向	缺失时
当前持仓	get_portfolio_holdings / portfolio_summary	not-feasible
目标权重	ask_user（必填）	禁止擅自设定目标
约束	ask_user / workspace	按无约束简化并说明
落盘	workspace_write	可选
交付	list_web_vendor → create_web	用户只要口头要点时可跳过

步骤

1. 读取当前持仓权重。
2. ask_user 获取目标权重（及总资产/现金假设若需要）。
3. 计算差额表：标的、当前%、目标%、差额%、近似名义金额。
4. 约束检查：无法满足则标 not-feasible 项。
5. 交付网页（默认）：list_web_vendor → create_web；明确 非下单指令。

网页报告建议目录

1. 组合快照与时效
2. 目标权重来源（用户假设）
3. 再平衡差额表
4. 现金与约束说明
5. 事实 | 假设 | 推断分栏
6. 未建模因素（成本、税、流动性）
7. 免责声明（非下单指令；无投资建议）

禁止

• 擅自编造目标权重或仓位建议
• 输出可直接理解为券商下单的指令口吻
• 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）
• assumption / not-feasible 须诚实降级
• 禁止承诺成交价格