| name | post-reunion |
| description | Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión". |
Post-reunión
Paso 0 — Cargar perfil
Carga el perfil del usuario (gestion-patrimonial, banca-inversion o capital-privado según corresponda al tipo de reunión).
Paso 1 — Identificar tipo de reunión
Pregunta o deduce:
| Tipo | Tracker destino | Plugin de output |
|---|
| DD con founders | Deal tracker | capital-privado |
| Board de participada | Portfolio tracker | capital-privado:portfolio |
| Cliente patrimonial | Notas cliente | gestion-patrimonial:revision-cliente |
| Pitch a bidder (sell-side) | Deal tracker M&A | banca-inversion:tracker |
| Reunión LP / fundraising | Tracker LPs | (custom) |
| Reunión interna IC | Memo IC actualizado | capital-privado:memo-ic |
| Reunión comercial | CRM | (genérico) |
Paso 2 — Ingerir el contenido
Acepta como input:
- Transcripción (de Granola, Otter, Fireflies, Notion AI, etc.)
- Notas a mano del usuario (texto pegado)
- Audio (si hay capacidad de transcribir)
- Mix de los anteriores
Si no hay nada → guía al usuario con preguntas para reconstruir la reunión: asistentes, duración, agenda real (vs prevista), 3-5 puntos top discutidos, decisiones tomadas, pendientes.
Paso 3 — Resumen estructurado
# Resumen — {Reunión} — {Fecha} — {Duración}
## Asistentes
- Por nuestra parte: ...
- Por su parte: ...
## Contexto
{2-3 líneas: a qué fuimos, qué esperábamos}
## Conversaciones clave
### 1. {Tema}
- {Punto principal discutido}
- {Posición de cada parte}
- {Conclusión / sin conclusión}
### 2. {Tema}
...
## Decisiones tomadas
- {Decisión 1 + quién + cuándo se ejecuta}
- {Decisión 2}
## Sin resolver (pending)
- {Tema} — necesita {info / decisión / aprobación de X}
Paso 4 — Action items extraídos
Tabla:
| # | Acción | Owner | Deadline | Prioridad | Status |
|---|
| 1 | Enviar plan financiero actualizado | Founder (Juan) | 12/05 | Alta | Pendiente |
| 2 | Programar segunda reunión técnica con CTO | Asociado (Marta) | 15/05 | Alta | Pendiente |
| 3 | Compartir lista de top clientes (anonimizada) | Founder | 17/05 | Media | Pendiente |
| 4 | Validar términos del SAFE con legal | Partner | 20/05 | Alta | Pendiente |
Reglas:
- Cada acción tiene owner y deadline — sin owner no es acción, es deseo
- Distingue nuestras vs sus acciones — nuestras requieren ejecutar, las suyas requieren follow-up
- Prioriza — 3 categorías max (alta/media/baja)
Paso 5 — Borrador de follow-up email
Genera el email a enviar (no lo envía):
**Para:** {founders / cliente / bidder}
**CC:** {equipo interno}
**Asunto:** Follow-up — {Empresa / Tema} — {Fecha reunión}
Hola {nombre},
Gracias por el tiempo de hoy. Resumimos los próximos pasos acordados para que estemos alineados:
**Por vuestra parte (próximas 2 semanas):**
1. {Acción suya 1} — antes del {fecha}
2. {Acción suya 2}
**Por nuestra parte:**
1. {Nuestra acción 1} — antes del {fecha}
2. {Nuestra acción 2}
**Próxima reunión:** {fecha + agenda propuesta} (o "te confirmamos disponibilidades en breve" si no se cerró).
Cualquier duda, aquí estamos.
Un saludo,
{Firma}
Tono adaptado al contexto: más formal con cliente patrimonial, más directo con founder, más estructurado con bidder en M&A.
Paso 6 — Actualización de tracker / CRM
Genera la entrada lista para pegar / importar al sistema del usuario:
Si la reunión era DD de un deal (capital-privado)
Actualiza el tracker con:
- Nuevo estado (avanzar / mantener / retroceder)
- Nuevo hallazgo material
- Próximo paso
- Próxima reunión
Genera markdown para pegar y, si hay conector CRM (Affinity, Salesforce), formato JSON listo.
Si era board de participada
Genera nota para tracker portfolio:
- KPIs comunicados por management
- Decisiones del board
- Cambios materiales (equipo, plan, deuda)
- Riesgos nuevos
Si era revisión patrimonial
Actualiza revision-cliente con:
- Cambios al perfil del cliente
- Acciones acordadas
- Documentos firmados
- Próxima revisión
Si era pitch a bidder
Actualiza tracker M&A:
- Estado del bidder
- Sentimiento (cálido/tibio/frío)
- Próximas preguntas
- Materiales adicionales solicitados
Paso 7 — Vista para el partner / senior
Resumen ejecutivo de 5 líneas para el partner que pregunta "¿qué tal la reunión?":
**Resumen 5 líneas — {Reunión}**
1. Asistencia: ... (señal: completa / parcial / management ausente)
2. Tono: positivo / neutro / negativo
3. Conclusión clave: ...
4. Próximo paso material: ...
5. Veredicto: avanzar / pausar / abandonar
Paso 8 — Archivo
Guarda en disco del usuario (si solicita) en:
~/{año}/{mes}/{Empresa-o-Cliente}/{Fecha}-debrief.md
Con: resumen + action items + email + entrada tracker. Una sola fuente de verdad.
Casos especiales
- Reunión con info privilegiada (cotizada con info no pública): no transcribir/almacenar info sensible sin chinese wall apropiado; marcar como restringido
- Reunión confidencial bajo NDA: aplicar reglas del NDA al contenido (no compartir fuera del equipo del deal)
- Reunión grabada: confirma que hay consentimiento de todos los asistentes antes de procesar
- Reunión con cliente minorista: si se acordaron operativas, generar también el documento firmable de idoneidad (
gestion-patrimonial:propuesta)
Output
Entrega:
- Resumen estructurado (markdown)
- Tabla de action items
- Borrador de email de follow-up (sin enviar)
- Entrada para tracker / CRM (markdown + JSON si aplica)
- Resumen 5 líneas para senior
- Archivo guardado (opcional)
Cierre
Debrief post-reunión. El email queda en borrador para tu revisión y envío. Acciones internas requieren tu validación antes de ejecutarse. Si la reunión generó decisiones materiales (commitments con LPs, ofertas vinculantes, recomendaciones a cliente), valida con compliance / legal antes de cualquier acción externa.
